El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 34 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
•Las tarifas hacia el WCSA están presentando tendencial a la baja y esto permite una apertura de negociación de parte de las navieras (especialmente bajo herramientas SPOT) para embarques de volumen.
•Las tarifas hacia el Caribe se mantienen estables inclusive ante la situación del Canal de Panamá, sin embargo, los espacios están cada vez más reducidos, lo que ha llevado a que las navieras estén sugiriendo solicitudes de reserva con 3 semanas de antelación previo al ETD.
•Las exportaciones de China siguen mostrando cifras negativas (más bruscamente de lo esperado); la alta inflación mundial y el aumento de las tasas de interés frenaron la demanda de productos elaborados en China, lo que ha llevado a las exportaciones a disminuir año tras año en cada uno de los últimos tres meses.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•NINGBO/XIAMEN/QINGDAO: Capacidad a disponibilidad de la demanda tanto para el Caribe como el WCSA.
•SHENZHEN: Espacio hacia el Caribe muy limitados, están sugiriendo solicitudes de reserva con 3 semanas de antelación previo al ETD.
•DALIAN: Capacidad a disponibilidad de la demanda tanto para el Caribe como el WCSA, haciendo énfasis en el manejo de cargas livianas.
•SHANGHAI: Capacidad a disponibilidad de la demanda tanto para el WCSA, sin embargo, los espacios hacia el Caribe se encuentran reducidos.
AÉREO & TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Equipos OT y FR àrevisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Líneas navieras como ZIM, ONE, COSCO, CMA y HYUNDAI están promocionando el uso de equipos 40NOR a fin de obtener competitividad y servicio (especialmente para cargas livianas).
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo de actualización semanal.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Como consecuencia del aumento de Fletes FCL y escases de equipos/espacios, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•Durante los siete meses del año, por el Puerto de Barcelona han pasado 38 millones de toneladas de mercancías, donde destacan los vehículos nuevos y sólidos a granel. En este escenario, el movimiento de contenedores ha experimentado un descenso del 10,6% frente a los volúmenes del 2022.
•El comportamiento que está teniendo el movimiento de mercancías en durante este año se enmarca en la coyuntura económica actual, con un comercio mundial lastrado por los efectos de tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, una inflación elevada, el endurecimiento de las políticas monetarias y la incertidumbre de los mercados financieros, con las grandes economías experimentando desaceleraciones del crecimiento.
AÉREO
•Tras varios meses de incertidumbre, se han logrado alinear los precios del petróleo, lo que ha mostrado signos de estabilidad y a influenciado a la recuperación de volúmenes en esta modalidad.
TERRESTRE
•Sin interrupciones de impacto, sin embargo, el servicio está sujeto a las condiciones climáticas de los estados/zonas.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG: Revisión bajo tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK /CMA CGM: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo (Tarifas SPOT).
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Durante los siete meses del año, por el Puerto de Barcelona han pasado 38 millones de toneladas de mercancías, donde destacan los vehículos nuevos y sólidos a granel. En este escenario, el movimiento de contenedores ha experimentado un descenso del 10,6% frente a los volúmenes del 2022.
•El comportamiento que está teniendo el movimiento de mercancías en durante este año se enmarca en la coyuntura económica actual, con un comercio mundial lastrado por los efectos de tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, una inflación elevada, el endurecimiento de las políticas monetarias y la incertidumbre de los mercados financieros, con las grandes economías experimentando desaceleraciones del crecimiento.
AÉREO
•Tras varios meses de incertidumbre, se han logrado alinear los precios del petróleo, lo que ha mostrado signos de estabilidad y a influenciado a la recuperación de volúmenes en esta modalidad.
TERRESTRE
•Sin interrupciones de impacto, sin embargo, el servicio está sujeto a las condiciones climáticas de los estados/zonas.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG: Revisión bajo tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK /CMA CGM: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo (Tarifas SPOT).
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Para mitigar los efectos adversos de la prolongada sequía, la Autoridad del Canal de Panamá ha fijado el calado actual para los buques que cruzan las esclusas Neopanamax en 44 pies.
•Los bajos niveles de agua han llevado a ajustes operacionales, particularmente afectando a los buques más grandes desplegados en la ruta Asia/Costa Este de EE.UU., para acomodar el calado disponible.
•La capacidad en la costa este de EE.UU. procedente de India, Oriente Medio y África está disponible para aceptar volúmenes, sin embargo, para el comercio LATAM se prevé una reducción de espacios a medida que aumenta la demanda.
•La terminal de contenedores SSA Jacksonville (ubicada en Florida) reforzó su capacidad operativa con tres grúas jumbo de última generación, apoyando la inversión realizada para profundizar el canal de acceso y permitir la navegación de naves de mayor calado.
•El Puerto de Houston celebró la finalización del Muelle 6 de su Proyecto de Expansión de la Terminal de Contenedores de Bayport, el cual permitirá al puerto mantenerse al día con el crecimiento y la demanda, y ayudará a reducir la congestión en la cadena de suministro al proporcionar capacidad adicional.
AÉREO:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE:
•Hoy en día, los transportistas se enfrentan a dinámicas que cambian rápidamente e impulsan la innovación constante, al tiempo que exigen operar al precio más bajo posible en un mercado altamente competitivo.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•SEALAND: 8-10 Teus x Booking – revisión vía Tarifa SPOT/Contrato (según aplique).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los puertos mexicanos han manejado en total 170.130.716 toneladas de carga en los primeros siete meses de este año, que comparadas con el mismo periodo del año pasado apenas es un crecimiento del 0.2%, y aunque las cifras son medianamente positivas, durante este año los puertos de México han resentido la caída global de la demanda de transporte marítimo, luego de que en 2022 muchas empresas decidieran elevar sus niveles de inventarios ante el panorama de afectación que aún se observaba por la pandemia de COVID-19.
•La afectación del Canal de Panamá sigue generando incertidumbre en el gremio naviero, sin embargo y a pesar de los retrasos que se están presentando y la congestión de buques que están esperando luz verde para el cruce (similar a la del Canal de Suez), los servicios provenientes desde los Puertos del Pacífico se mantienen estables y sin mayor impacto (tanto en operación como costos – fletes).
AÉREO
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE/FERROVIARIO:
•Ferrovalle, el operador de la terminal intermodal de Pantaco en Ciudad de México, afirmó que los movimientos ferroviarios de los distintos corredores marítimos “operan con normalidad”, luego de las recientes manifestaciones de transportistas que tuvieron lugar al exterior de sus instalaciones, quienes negaron el servicio de retiro de contenedores generando presión en este sistema logístico (terminal intermodal-terminales marítimas).
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG & ZIM LINE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El puerto de Itapoá logró un nuevo récord de manejo mensual al movilizar más de 70 mil TEU, demostrando su eficiencia y competitividad en el mercado portuario nacional e internacional. El recinto ha invertido en la ampliación de su infraestructura, la modernización de sus equipos y la capacitación de su personal, lo que le ha permitido aumentar su productividad y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Además, el puerto cuenta con una ubicación estratégica, cerca de los principales centros industriales y comerciales del sur de Brasil, y con una conexión directa con los principales puertos del mundo.
•El comportamiento a nivel de volúmenes de los principales puertos de Brasil y terminales fluviales se encuentra en crecimiento, destacando la importancia de las exportaciones de soya, maíz, azúcar y vegetales, así como de las ventas a China como principal factor y consumidor de la región.
•A nivel de tiempos en operaciones portuarias, se encuentran estables y sin mayor impacto frente al comportamiento del Canal de Panamá.
AÉREO
•La capacidad es estable y sigue siendo suficiente debido al aumento de la demanda de pasajeros; el crecimiento es plano (estático) y las exportaciones se centran principalmente en productos perecederos, mientras que los volúmenes de carga seca son conservadores a la espera de un aumento durante la temporada alta del tercer trimestre.
TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y tarifas a costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Continua la escases de equipos Apto Alimento en patios del Interior y Puertos debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
•Cada vez se hace más fuerte el aplicativo de herramientas SPOT para obtención de Tarifas y generar la cultura ante los Clientes de la toma de decisiones de manera eficiente y consciente para mejoras en la Cadena de Suministros.
•Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
•El Puerto de Barranquilla firmó un acuerdo de entendimiento con Fedefruta para potenciar el movimiento de carga frutícola desde y hacia el recinto colombiano, optimizando la cadena logística con rutas estratégicas.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Avianca/Tampa reitera la restricción de transporte aéreo de carga desde, hacia o en tránsito a Venezuela, Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y la región de Crimea en Ucrania de acuerdo con las políticas establecidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, D.O.T. por sus siglas en inglés y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
•Aerolíneas como COPA, TAMPA, AEROMÉXICO, AIR CANADÁ continúan en campaña bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Nivel de Tarifas entre Consolidadores vs Aerolíneas que están llevando a los Clientes a inclinarse por el servicio de los Consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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Línea Ética Roldan Logística
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