El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga, la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 50 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
Las importaciones de petróleo crudo en China cayeron en noviembre a su nivel más bajo en los últimos 4 meses debido al aumento de los precios que superaron los pronósticos de la demanda por lo que las refinerías han reducido su compra.
El puerto de Qingdao puso en funcionamiento el primer sistema de atraque inteligente para la carga de petróleo el cual solo requiere a una persona para el seguimiento, mientras que antes se requerían 3 personas, este sistema ha mejorado la eficiencia operativa en más de 30%, además de garantizar un funcionamiento seguro, mejorando la calidad y reduciendo las emisiones.
Debido a la situación del canal de Panamá, varias líneas presentan novedades así: ONE desviará varios de sus servicios por el canal de Suez, ZIM iniciaría trayectos incluyendo el cabo de Buena Esperanza y como informado previamente, MSC, Cosco y Hapag implementarán extra costos por el paso por el canal.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
QINGDAO/TIANJIN/XIAMEN: Las condiciones de espacio son normales por el momento, sin embargo, para lograr los espacios, se sugiere reservar con antelación.
NINGBO/ SHANGHAI/SHEKOU: Condiciones de espacio normales a excepción de la ECSA donde no se cuenta con disponibilidad de 40’NOR
SHENZHEN: Condiciones de espacio normales, sin embargo, se presenta baja disponibilidad de equipos de 20’.
AÉREO:
Se inaugura una nueva ruta directa que conecta el Aeropuerto Internacional Chongqing Jiangbei (CJIA) y el Aeropuerto Stansted de Londres, la cual es operada por Titan Airways la cual opera con 3 vuelos por semana.
TERRESTRE:
China invirtió 90.000 millones USD entre enero y noviembre en el sector ferroviario, lo que supone un crecimiento del 7.4% respecto al año anterior, sumando más de 155.000 KM vías férreas incluyendo 43.700 KM vías de alta velocidad.
El volumen de carga ferroviaria en la región Uygur de Xinjiang alcanzo los 200 millones de TON transportada, en donde el carbón fue el material más trasportado con121 millones de TON la cual indica un aumento interanual del 5.38%.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen/pesadas.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas.
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
• Marítimo FCL:
• Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
• Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
• Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
• Debido a la temporada de diciembre y las complicaciones climáticas que provocan tormentas, niebla y fuertes vientos han causado algunas interrupciones en las operaciones y retrasos en la cadena de suministro.
•La unión europea y chile firmaron el Acuerdo Marco Avanzado en el cual aumentará el porcentaje de productos cubiertos por una reducción arancelaria, además se establecerá la creación de una corte de inversión bilateral.
•La U.E y la OMI debido a la urgencia de descarbonizar el comercio marítimo han desarrollado nuevas cláusulas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), el propósito de estas cláusulas es asignar costos y responsabilidades entre armadores y operadores, para cumplir los regímenes de comercio de emisiones.
AÉREO & TERRESTRE
•Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
•Las tarifas aéreas de Europa a América Latina aumentaron un 34% para el cierre del 2023, debido al aumento de la demanda de la carga especial, las tarifas spot de carga general aumentaron un 34%, para el caso de Colombia los fletes aumentaron un 7% durante el mismo periodo desde hace 4 semanas, se espera que se mantenga una tendencia estacional antes de un descenso en enero/febrero.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
• Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
• Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La autoridad portuaria de Sevilla avanza en la transición energética y aspira a convertirse en un polo de referencia e innovación para la producción de hidrógeno verde. recibió una concesión de la empresa H2B2 Electrolysis Technologies para la construcción de un centro tecnológico dedicado a la fabricación de electrolizadores, necesarios para la producción de hidrogeno verde.
•El puerto de Sevilla incremento el movimiento de carga en 4% y se prevé que finalice el año con 4 millones de toneladas movilizadas, el comercio de graneles sólidos como el cereal, piensos, y cemento aumentaron el 10.7% y el granel liquido aumento 9.8% destacando los aceites y las grasas.
AÉREO Y TERRESTRE
• Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual
• Se ha promovido el desarrollo del proyecto de la autopista ferroviaria que conecta a Sevilla y Madrid, esto con el fin de mejorar la infraestructura ferroviaria y recibir inversión para culminar este proyecto el cual se prevé que comience a estar en servicio a partir del 2025.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/CMA/MARFRET: Tarifas FAK, sin embargo, abiertos a revisión de tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales OT/FR: Revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
• Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Durante todo el periodo de 2023 octubre registró el mayor volumen mensual moviendo 742.571 TEU (409.680 contenedores) posicionándose como el segundo complejo portuario más activo de Estados Unidos.
•Los puertos de Long Beach, Los Ángeles y Singapur anuncian una asociación estratégica para la creación de un corredor marítimo ecológico y digital a través del océano pacifico, en el que su principal objetivo es descarbonizar el comercio a nivel internacional, además de promover mejores prácticas e impulsar la adopción de tecnologías y el aprovechamiento de redes existentes.
• El volumen de carga en el puerto de los Ángeles aumentó 19% respecto al mismo periodo de noviembre del 2022, registrando 763.262 TEU; las importaciones aumentaron a 348.619 TEU representando un aumento del 25%, las exportaciones llegaron a 111.755 TEU con un aumento del 24% y los contenedores vacíos sumaron 266.888 TEU, un aumento del 10%.
• Un total de 56.819 contenedores circularon por ferrocarril a través del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, representando una disminución del 11,4% respecto al año anterior.
AÉREO:
•De acuerdo con lo informado por nuestros proveedores, por estos días se presentó una gran congestión en MIA específicamente con la aerolínea AV debido un gran backlog que se viene presentando por la temporada, cabe resaltar que si bien, este aeropuerto es el más afectado, varios orígenes presentan la misma situación.
TERRESTRE:
•Sin novedad; sin embargo, se pueden presentan novedades en entregas y/o recogidas debido a la temporada.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York, Los Angeles y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•MAERSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX, sujetos a condiciones climáticas.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
• Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El puerto de Lázaro Cardenas presenta saturación debido a huelgas en la terminal ferroviaria generando escasez en unidades para el transporte de la carga a los clientes en el cual el tiempo de espera es de más de 4 días.
• Los puertos de Manzanillo y Veracruz presentan retrasos por contratiempos climatológicos, además de presentar saturación en el tráfico debido a la temporada de navidad.
•APM terminales México puso en servicio una aplicación de rastreo y localización de contenedores para las operaciones logísticas en puerto progreso, Yucatán; esta herramienta ha otorgado a las navieras, agentes aduanales y transportistas brindar una mejor calidad de servicio reduciendo tiempos de espera en la información y status de la carga, permitiendo el monitoreo y recepción de alertas y novedades en tiempo real.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Se presentan retrasos en el tráfico terrestre lo que lleva a los transportistas a perder las citas por lo que se debe realizar un nuevo agendamiento de estas mismas citas las cuales generan un extra costo.
•Robos de Vehículos de carga llegaron a 1.579 caso en noviembre, representando el 50,4% de los delitos a nivel nacional, el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco e Hidalgo son los estados en los cuales han tenido mayor participación de estos delitos.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y YML.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: alto nivel de competitividad en servicio y tarifa vía CMA, seguido de COSCO y ONE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG); sujeto a las condiciones climáticas que se han venido presentando en el país.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los puertos de Paranaguá y Antonina movilizaron 61 millones de TON, entre enero y noviembre las exportaciones aumentaron 17%, mientras que las importaciones se mantuvieron pasando de 20,7 millones en 2022 a 20,2 millones en 2023; las cargas destacadas fueron la soja y el azúcar.
•La tecnología API afecta positivamente la terminal PECEM, el seguimiento en tiempo real que permite esta tecnología ofrece a los clientes el estado de los buques y sus bienes, teniendo mayor impacto en las empresas agrícolas las cuales reciben información actualizada sobre la disponibilidad de contenedores, la hora de recogida, el vencimiento del almacenamiento gratuito y la programación de citas.
•Debido a los bajos niveles de agua que ha venido presentando el rio Amazonas y la alta oferta de granos de soja y maíz durante todo el 2022 han generado congestión en los puertos, se ve la necesidad de gestionar mejor las recaladas de buques, e implementar un sistema de arribo virtual o just in time.
AÉREO:
•Varias aerolíneas redujeron la frecuencia de los vuelos, LATAM y TAMPA sufriendo de Backlog, Atlas sin vuelos directos a BOG, vía MIA
TERRESTRE:
•Sin novedad; sin embargo, se pueden presentan novedades en entregas y/o recogidas debido a la temporada.
CAPACIDAD:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Maersk.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Maersk, ONE, CTM y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo y volatilidad del mercado.
•Validación de disponibilidad de cargas y targets de los clientes para revisión puntual con agentes.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio) para un cronograma especifico.
•Aéreos:
•Capacidad actual es estable y se continúa buscando una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores continúan abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación sujetos a consolidación (cargas voluminosas y pesadas que limitan la capacidad de cargue del consolidado).
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
• En lo corrido del 2023, el principal destino de las ventas continúo siendo Estados Unidos, sin embargo, presento un decrecimiento del 11,9%, pasando de USD FOB 12.433 millones en 2022 a USD FOB 10.959 millones en 2023. Este destino representa el 26,8% de las ventas externas del país donde los principales productos son combustibles, plantas y productos de la floricultura
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
•Según reportan los consolidadores en la ruta Busan-Buenaventura no se maneja carga IMO
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
• Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
• Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
• Avianca presenta backlog, en varias rutas, lo que ha generado retrasos y saturación es su servicio.
•Las aerolíneas continúan en campañas bajo tarifas promocionales y de servicio directo buscando la reactivación total del sector aéreo.
•Nivel de tarifas entre consolidadores vs aerolíneas hacen que clientes continúen inclinándose por el servicio de los consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
• Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
• QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
• SANTIAGO DE CHILE: Estable bajo capacidad de vuelos de fuselaje angosto.
• WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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