Situación general transporte internacional de carga:
El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions y sus aliados internacionales realizarón un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de diciembre, analizando la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Reporte General:
Fechas por considerar:
15/enero: Posible huelga de estibadores en la Costa Este y Golfo de USA.
20/enero: Posesión de Donald Trump.
29/enero: Año Nuevo Chino o Año Lunar.
De interés…
¿Chancay o Callao?
Con una inversión de aproximadamente 1.300 millones de dólares, la primera fase del Puerto de Chancay, en la costa central de Perú, ya es una realidad. Inaugurado en noviembre de 2024, el puerto se perfila como un centro logístico de primer nivel, no solo para el comercio nacional, sino como un punto clave para las relaciones comerciales entre Asia y Latinoamérica.
Los tiempos de tránsito desde los puertos principales de China hacia Callao oscilan entre 27 y 41 días, mientras que hacía Chancay se mantienen en un rango más corto de 27 a 29 días.
Sin embargo, el tiempo necesario para transportar las mercancías desde los puertos hasta sus destinos finales puede hacer la diferencia; por ejemplo, el trayecto terrestre desde el Callao hasta Lurín toma cerca de 1 hora y 20 minutos, mientras que desde Chancay implica aproximadamente 2 horas y 40 minutos.
En Chancay hay una limitada disponibilidad de empresas transportistas locales, y las devoluciones de contenedores vacíos deben gestionarse directamente en el mismo puerto de arribo, es decir, los contenedores vacíos deben ser devueltos a Chancay.
Gemini Cooperation, la alianza naviera compuesta por Maersk y Hapag-Lloyd que se estrenará en 2025 anunció que este 3 de diciembre abrió sus reservas en todos sus servicios, bajo su modelo hub & spoke que apunta a conformar una amplia red de conectividad y tiempos de tránsito competitivos.
SITUACIÓN GENERAL ASIA
MARÍTIMO:
Hacía la semana 50, la capacidad total de LATAM es de 119.946 TEU, sin embargo, el desempeño del mercado a principios de diciembre no es sólido y se espera que la capacidad aumente gradualmente hasta alrededor de 130.000 TEU durante las próximas dos semanas.
Debido a los bajos precios ofrecidos por líneas como MSK y su herramienta spot, el mercado MX/WCSA experimentó una caída después del aumento de precios a principios de diciembre. CMA redujo las tarifas para la segunda semana de diciembre en USD 800/CNT. Otros transportistas hicieron lo mismo, ajustando las tarifas GRI a la baja en USD 500/CNT.
Se prevé congestiones por el Año nuevo Chino del 29 de enero al 11 de febrero. El impacto del Año Nuevo Chino no solo ocurre durante las festividades, sino que puede extenderse semanas antes y después, ya que las fábricas cierran y tardan en retomar su producción normal. Esto puede generar retrasos en los envíos, aumento de tarifas y retenciones en puertos.
La tensión entre China y Estados Unidos (EE.UU.) ha alcanzado un nuevo nivel con la decisión de Pekín de prohibir las exportaciones de minerales críticos hacia territorio estadounidense. El anuncio, realizado por el Ministerio de Comercio chino, incluye materiales como el galio, el germanio y el antimonio, esenciales en tecnologías avanzadas y con aplicaciones militares clave.
En India, los cargadores se preparan para una importante interrupción de la cadena de suministro después de que los estibadores convocaran huelgas en puertos clave, alegando que el gobierno sigue sin cumplir sus compromisos.
China aumenta ritmo de sus exportaciones y se acerca a máximos ante amenazas arancelarias de Trump; las empresas chinas se están apresurando en embarcar cargas rumbo a EE.UU. antes de los nuevos aranceles propuestos por Trump, lo que ha impulsado un alza de las exportaciones desde noviembre y se prevé que persista en diciembre. También, esta situación se alinea con los adelantos de compras por parte de los importadores estadounidenses debido a la temporada navideña, a los cuellos de botella del transporte marítimo en todo el mundo y a la amenaza vigente de huelga portuaria por parte de los estibadores de la Costa Este y del Golfo de EE.UU. a partir del 15 de enero.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
SHANGHAI: Situación de equipos normal, sin embargo, se presenta una baja disposición de equipos NOR, la situación de espacios es buena, sin embargo, se sugiere generar bookings con dos semanas de antelación.
SHENZHEN: No se presentan novedades en espacios por el momento y situación de equipos normal y estable.
QINGDAO: En general, los espacios con varias líneas están abiertos y sin novedad, sin embargo, líneas como HPL y EMC tienen baja disposición de equipos NOR; por su parte, Cosco, reporta baja disponibilidad de equipos 40HQ y MSC en equipos de 20'
NINGBO/TIANJIN/DALIAN: La situación de espacios y equipos es normal, en el caso específico de Tianjin, a excepción de ONE, la situación de espacios es manejable con otras líneas.
XIAMEN: Cosco está limitando la aceptación de booking de cargas pesadas y algunos puertos en el WCCA tienen restricciones de aceptación.
AÉREO:
De acuerdo con las autoridades de aviación civil de China, el país asiático logró sus “máximos históricos” en volúmenes de carga aérea durante los primeros nueve meses de 2024, pero la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de EE.UU. ha dejado a algunos sugiriendo que el auge podría estar llegando a su fin. Entre enero y octubre, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) registró unos 7,3 millones de toneladas de carga y correo transportadas, un 19,3% más que en 2019. Se ve el aumento de carga aérea del 48,5% en los volúmenes, que alcanzaron los 2,93 millones de toneladas, con destino a la exportación.
TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde China a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen.
Materias plásticas y manufacturas.
Productos químicos orgánicos.
Vehículos, partes y accesorios.
Calzado, botines, artículos análogos y sus partes
*mes de septiembre
SITUACIÓN GENERAL EUROPA
MARÍTIMO:
Como parte del desarrollo de la red para la Cooperación Gemini, las líneas Maersk y Hapag-Lloyd ha revisado todos los puertos y terminales de la red actual y concluyeron que London Gateway es el puerto óptimo para atender a los clientes que importan/exportan carga hacia/desde el Reino Unido; una vez la Red del Futuro se lance en febrero de 2025, London Gateway reemplazará a Felixstowe en los servicios Asia – Europa. Esta decisión estratégica tiene como objetivo mejorar la confiabilidad, el alcance y la velocidad para nuestros clientes.
De cara a Navidad y Año Nuevo, los clientes verán un ajuste en los horarios debido a ajustes de los horarios de operación de las diferentes terminales y la reducción de la disponibilidad de la fuerza laboral en el período de vacaciones.
Otra situación que normalmente vemos en esta época del año es el empeoramiento de las condiciones climáticas, con lluvias, fuertes vientos y casos de niebla que suelen afectar al continente. En el Adriático, las terminales ya han sufrido fuertes ráfagas de viento, y se pueden esperar condiciones similares en todo el continente en esta época del año.
Por su parte, el norte del continente está experimentando un desempeño mixto: las terminales en Bremerhaven muestran un desempeño estable y una densidad de patio saludable. Al mismo tiempo, las terminales de Rotterdam, Amberes y Hamburgo están experimentando un aumento en la densidad de los patios y se anima a los clientes a que despachen sus unidades de importación lo antes posible para evitar posibles interrupciones.
AÉREO:
Se reportan retrasos en la coordinación de carga aérea desde España (principalmente) debido a la temporada alta de pasajeros; lo que ha generado una mayor demora en la disponibilidad de espacios con un tiempo estimado de 7 a 10 días aprox para lograr una confirmación de booking.
TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde UE a Colombia*
Productos farmacéuticos (Alemania, Bélgica, España)
Productos diversos de las industrias químicas (Alemania)
SITUACIÓN GENERAL EEUU
MARÍTIMO:
El 90% de las motonaves en USA viene experimentando retrasos en salidas debido a la alta congestión que viene afectando la mayoría de los puertos y rampas; esta situación, que viene derivada de la huelga que se experimentó en meses pasados por cuatro días; se prevé que el flujo de mercancías aun tarde en normalizarse por lo que se sugiere asegurar reservas con tiempo de antelación para que puedan ser liberadas a tiempo, sin embargo, es importante mencionar que estará sujeto a cambios, pues, también se vienen presentando escasez de contenedores en rampas para movilización férrea.
La tensión entre China y Estados Unidos (EE.UU.) ha alcanzado un nuevo nivel con la decisión de Pekín de prohibir las exportaciones de minerales críticos hacia territorio estadounidense. El anuncio, realizado por el Ministerio de Comercio chino, incluye materiales como el galio, el germanio y el antimonio, esenciales en tecnologías avanzadas y con aplicaciones militares clave.
Asociación Internacional de Estibadores no cede ante la automatización en los puertos de la Costa Este y el Golfo de EE.UU.; el líder de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) de la Costa Este y el Golfo de EE.UU., hizo pública una declaración característicamente directa en la que afirma la hostilidad de su sindicato a la automatización, el sindicato dice que esto podría provocar la eliminación de operadores de grúas y trabajos similares a largo plazo; el acuerdo sobre las cláusulas tecnológicas del “contrato marco” entre la patronal y la ILA debe alcanzarse antes del 15 de enero. De lo contrario, existe la posibilidad de que los trabajadores de la ILA inicien algún tipo de huelga.
El Puerto de Portland y Harbor Industrial éste se convierta en el operador a largo plazo de la Terminal 6, la única terminal internacional de contenedores de Oregón; este es el último avance en los esfuerzos enfocados del puerto para reconstruir y hacer crecer el servicio de contenedores en dicha terminal, un recurso fundamental para las empresas en todas partes del estado que importan y exportan productos que van desde mariscos y alimentos para animales hasta materiales de construcción.
Puerto de Brownsville inicia profundización del canal de navegación; el proyecto profundizará el canal de navegación del puerto, de 27 kilómetros de largo, de 12 a 15 metros, mejorando la seguridad de la navegación y permitiendo que embarcaciones comerciales más grandes accedan al sur de Texas.
AÉREO:
Respecto a los servicios de MIA, se ha información en la que las aerolíneas han solicitado anticipación del cierre de los embarques debido al peak season , por lo cual los cierres van a anticiparse 2 días antes del vuelo.
El nivel de congestión presentado es para carga originaria de este país, así como la carga en conexión, las cargan pueden tardar entre dos y tres semanas en hacer conexión para llegar a su destino final.
TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
SITUACIÓN GENERAL MÉXICO
MARÍTIMO:
Ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertiría en el mayor puerto de América fuera de Estados Unidos, con una capacidad proyectada de 10 millones de TEUs lo transformaría en una real opción para los importadores norteamericanos; se estima que el proyecto requerirá una inversión de US$2.700 millones y su finalización está prevista para 2030; un aspecto clave del proyecto es la infraestructura terrestre, puesto que incluye la creación de una nueva terminal ferroviaria que brinde servicio a las nuevas terminales de contenedores. Además, el puerto ha estado trabajando en la ampliación de la red de carreteras, con la construcción de nuevas vías en la localidad que rodea el puerto.
Aumenta presión entre importadores mexicanos, canadienses y estadounidense ante incrementos arancelarios; las autoridades de México ya se están apresurando a aumentar la capacidad de sus puertos de contenedores y de los ferrocarriles transfronterizos para satisfacer el rápido crecimiento del comercio con Estados Unidos y el aumento acompañado de componentes y bienes importados de China a México en los últimos años; la ampliación del puerto de Manzanillo, que se transformaría en el mayor puerto del hemisferio fuera de Estados Unidos, con una capacidad proyectada de 10 millones de TEUs, vendría a ser una clara señal de aquello.
Debido a situaciones de inseguridad en el estado de Sinaloa, se ha solicitado suspender viajes o tránsitos a esta localidad por riesgos asociados al tránsito en esta zona.
AÉREO & TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde México a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Vehículos y partes automotrices.
Materias plásticas y manufacturas.
Aceites esenciales, perfumería,cosméticos
*Mes de septiembre 2024
SITUACIÓN GENERAL BRASIL
MARÍTIMO:
Debido a la situación actual de congestión y falta de equipos, no se cuentan con tarifas generales y se nos solicita cotizar caso a caso
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
SANTOS: Alto volumen de exportación. Constantes cambios en la programación de motonaves debido a la congestión y dificultades para el retiro e ingreso de unidades.
RIO GRANDE: Alto volumen de exportación. Constantes cambios en la programación de motonaves debido a la congestión y dificultades para el retiro e ingreso de unidades.
PARANAGUÁ: Trabaja por encima de su capacidad debido a restricciones en otros puertos, con limitaciones en la recepción de unidades y retrasos en salidas.
ITAPOA: Congestionado debido al redireccionamiento de cargas de Navegantes, afectando su operatividad.
RIO DE JANEIRO: No hay problemas de espacio y equipos, marchando bien operaciones.
IMBITUBA: Puerto pequeño, pero actualmente hay espacio y funciona bien.
VILA DO CONDE: No hay problemas de espacio y equipos, marchando bien operaciones.
PECÉM/SUAPE: Problema de espacios con las navieras, solamente SPOT CMA marchando bien.
VITÓRIA: Problemas de disponibilidad de equipos de 20’. Considerar el puerto de Rio de Janeiro como mejor opción y más cercana.
SALVADOR: No hay problemas de espacios en operación, marchando bien.
MANAUS: Presenta problemas debido a condiciones climáticas y falta de lluvia. Las navieras están aplicando costos de LOW SURCHARGE WATER (costo muy alto entre USD 3000-6000, según la naviera). Cotizar caso por caso; adjunto tienen la información sobre GRI.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde Brasil a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen.
Materias plásticas y manufacturas.
Productos químicos organicos
Caucho y sus manufactuas
Papel, cartón y sus manufacturas
*Mes de septiembre 2024
REPORTE MERCADO EXPORTACIÓN:
GENERAL:
Se inicio la aplicación de dos resoluciones sobre los precios de los fletes terrestres expedidos por el Gobierno Nacional.
Se están generando retrasos en las citas asignadas por los patios y puertos para la devolución de contenedores. La programación de citas está tardando hasta 3 días hábiles posteriores a la consulta para asignación de cita en el sistema del muelle en las programaciones de citas de los servicios mencionados. Por lo tanto, se están generando sobrecosto de Urbanos para entrega de los contenedores vacíos para no incurrir en stand by que pueden ser más costosos.
En Cartagena se han presentado manifestaciones y daños en las vías, ocasionando colapso para ingreso y salida de vehículos. Adicional, se tiene programado una manifestación por parte de los antiguos trabajadores de Van Camps para el 17 de diciembre.
MARÍTIMO FCL:
Líneas como CMA y Cosco han anunciado restricciones hacia Norfolk debido a la congestión que viene presentando dicho puerto.
CMA ha anunciado la expiración del recargo por niveles bajos de agua (LWS) aplicado desde y para el destino Manaos para el próximo 15 de diciembre.
La misma línea ha implementado un ajuste del recargo Sea Priority entrando en vigor a partir del 1/diciembre con un costo de USD1000/CNT para equipos DRY y USD1500/CNT para equipos Reefer, debido al alto volumen de carga en el tráfico.
AÉREO:
Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Se sigue reprotando gran volumen de carga en rutas hacia el sur del continente y centro América, debido al inicio de temporada de fin de año y en algunos casos, manejos de carga perecedera; se sugiere anticipar las cargas con tiempo.
En respuesta a la congestión presentada, la aerolínea LATAM, reportó que, a partir de este mes, se estaría ampliando la capacidad de carga especialmente en la ruta BOG – SCL.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América), adicionalmente, consolidadores como ECU, reportan implementación de costos por “contingencia de muelle” aplicado para todas las cargas IMO, respondiendo a las medidas de seguridad y protocolos que fueron implementados para gestionar este tipo de cargas en la terminal portuaria de Contecar, y busca garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad e infraestructura.
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