El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 26 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
La demanda del mercado continúa mostrando signos positivos en diferentes regiones de China con una estabilidad de fletes durante la 1ra quincena de Julio, por lo que las opciones SPOT & NOR siguen siendo las principales alternativas de manejo de los Clientes tanto por competitividad en precio y servicio.
El comportamiento portuario se estabiliza, reduciendo los tiempos operacionales brindando así a los Clientes una mayor confiabilidad en los Itinerarios y tiempos de operación.
Durante la Semana 28 & 29 se han notificado omisiones de recalada de parte de las líneas (consorcios) WHL, ONE, HAPAG, YML hacia los POD BUN & CTG respectivamente.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
SHANGHAI/QINGDAO/XIAMEN/XINGANG: Servicio y Espacios a disposición de la demanda de parte de las navieras.
SHEKOU/YANTIAN/SHENZHEN: Los espacios se encuentran levemente restringidos y los Bookings están siendo confirmados de 1-3 semanas previas al ETD. Continúa la escases de Equipos de 20’ puntualmente con la línea ONE.
AÉREO & TERRESTRE
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
Capacidad de FCL x Booking:
COSCO/MSC/MSK: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x Booking)
YML/PIL/HMM/WHL: Allocation reducido (3-4 Teus x Semana)
CMA/ONE: Capacidad bajo apertura de negociación (principalmente vía SPOT/LAUNCH QUOTE).
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales: Equipos OT y FR bajo revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Debido a la volatilidad de fletes y escases de equipos (especialmente de 20’) en algunas regiones de China, de contar con una fecha de alistamiento o embarque, se recomienda el uso de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
Aéreos:
Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento.
Consolidados LCL:
A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•Después de más de 2 años, CMA CGM anunció que el servicio ‘Eurosal’ que conecta el norte de Europa con la costa oeste de América del Sur y el Caribe volverá a recalar en el puerto de Le Havre, Francia generando más opciones de salida desde Francia hacia la región, ya que en este servicio también participan líneas como HAPAG y COSCO.
AÉREO:
•Los volúmenes de carga continúan a la baja con una tendencia muy marcada de difícil predicción frente al comportamiento del mercado y los impactos geopolíticos y económicos que siguen afectando a la región.
TERRESTRE:
•Como consecuencia a la recesión en Europa, el gremio de transporte de carga por carretera ha manifestado su preocupación debido a la baja de volúmenes, lo que ha llevado a realizar ajustes en precios de fletes a fin de incentivar o mantener los manejos actuales, sin embargo, el impacto en el valor del combustible genera una incertidumbre total, ya que el mercado tiende a reducir los plazos de los contratos para revisión de fletes bases de manera volátil.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad máxima (aprox 1-2 FCL x Booking) à revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•La guardia civil española incautó en el Puerto de Algeciras 6.5 Ton de Cocaína procedentes del Puerto de GYE en contenedores con bananos aumentando así los controles de importaciones de frutas provenientes de Suramérica, ya que durante el 2.022 se presentaron varias incautaciones de contenedores y buques en conexión desde Colombia.
•Como desarrollos logísticos de la región:
•El Puerto de Valencia ha comenzado a emplear un sistema diseñado basado en I.A. que es capaz de predecir el número de camiones que pasarán por sus muelles, a qué terminal se dirigirán y si procederán a cargar o descargar el vehículo buscando mejorar la competitividad en las terminales y su capacidad operativa en cualquier temporada del año (predicciones).
•El Puerto de Barcelona apoyando la responsabilidad social de emisión de 0 carbono, acogió dentro de sus instalaciones el desarrollo del proyecto de descarbonización y promover el consumo de combustibles verdes para buques y flotas de transporte terrestre encaminados a las gestiones que han realizado las navieras y que en un largo plazo ayudará a ser más competitivos en términos de costos y fletes.
AÉREO
•Los volúmenes de carga continúan a la baja con una tendencia muy marcada de difícil predicción frente al comportamiento del mercado y los impactos geopolíticos y económicos que siguen afectando a la región.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS). .
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•A pesar de que se han incrementado levemente y de manera reservada los volúmenes de carga, las líneas navieras mantienen su preocupación debido a que no se tiene una visibilidad confiable de un repunte de movimientos de cara a la temporada de fin de año que, en comparación con otros años, ya había dado inicio a partir de Junio.
•El comportamiento en las terminales marítimas se mantiene estable y no se presentan interrupciones significativas de corto o mediano plazo.
•A nivel de servicios desde USA – WCSA y Caribe, los niveles de agua en el Lago Gatún (ubicado en el centro del canal de Panamá), podrían alcanzar mínimos históricos en julio con el evento climático del “Fenómeno del Niño” que traería temperaturas más altas y menos lluvia, lo que llevaría a ampliar las restricciones actuales de calado impuestas por el canal desde el 01/Junio, sin embargo, la Autoridad del Canal está en constante monitoreo para la toma de decisiones de manera óptima.
AÉREO
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE
•Sin interrupciones considerables a pesar de que en algunos Estados se han incrementado condiciones climáticas adversas por huracanes y tormentas tropicales.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York y Houston.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•SEALAND: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia y el posible impacto por la temporada climática (Tormentas Tropicales y Huracanes), las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•La terminal de SSA México en Manzanillo (la de mayor actividad en el manejo de contenedores en el puerto) informó que continúa presentando un alto volumen de contenedores pendientes por cargar a tren, generado por la insuficiencia de equipo ferroviario presentado desde inicios del mes de junio.
•El consorcio “Operaciones Autovía Libramiento Progreso” inició la construcción de obra vial en Yucatán, que comunicará directamente a la Carretera Mérida-Progreso con el Viaducto de la Terminal Remota de Puerto Progreso y buscará aligerar el tráfico por el transporte de carga y así mismo, generar una expansión para el incremento de carga por dicho Puerto.
•El Nearshoring impulsa la demanda de servicios logísticos en todo México, principalmente en el Estado de Querétaro como plan de recuperación prepandemia, relocalizando las industrias y buscando una mayor competitividad en la región, sin embargo, de cara a las oportunidades de crecimiento a desarrollarse persisten los retos que enfrenta el sector marítimo, ferroviario y terrestre.
AÉREO Y TERRESTRE:
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG & ZIM LINE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Porto de São Francisco do Sul incrementa la descarga de acero para empresas de Santa Catarina, incentivando el comportamento de Operaciones logísticas enel sector como enfoque clave para desarrollo y crecimiento de la economia local.
•El Gobierno Local anunció una reducción de tarifas portuariasenlasterminales de Santos y Rio de Janeiro. El objetivo de este plan es aumentar la eficiencia del sistema portuario, a través de la modernización y la innovación, haciendo más competitivas las terminales públicas, sin perder de vista una justa recaudación de tarifas.
•Terminales de Paranaguá prevén aumento significativo en embarques de graneles para eltercer trimestre como consecuencia a los aumentos enlascosechas de maíz y como factor clave a la crecienteproductividadha sido el dragado de los atracaderos. Las autoridades portuarias explican que esto ha permitido que los buques reciban mayores cargas de manera segura, lo que ha impulsado el deseo de ampliar aún más la capacidad de embarque.
AÉREO & TERRESTRE
•Sin novedad y respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y tarifas a costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Debido a las restricciones impuestas por el Canal de Panamá desde el pasado 01/Junio, a nivel de servicios desde Colombia hacia USA, Caribe, Europa y Asia y Caribe, las líneas navieras se encuentran en constante monitoreo para la toma de decisiones de manera óptima y brindar rutas alternas en el evento en que se presenten mayores interrupciones en las operaciones logísticas.
•Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
•Disponibilidad de equipos en patios del interior sujeta a situación de mercado e ingresos o stock de equipos en importaciones.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Las Aerolíneas en pro de impulsar la reactivación sostenida del sector, continúan en campañas lanzando tarifas promocionales hacia destinos estratégicos como lo son España, USA y Centro América.
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Diseñamos y operamos soluciones de transporte internacional y consolidación de carga aérea y marítima.
Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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Para reportar cualquier novedad con nuestro código de ética utiliza los siguientes canales.
Línea Ética Roldan Logística
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