El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 24 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
Los niveles tarifarios FAK hacia Latinoamérica y ECSA siguen con tendencia a la baja; sin embargo, se pueden presentar aumentos debido a la sequía que se está presentando en el Canal de Panamá y posibles cambios en las rutas.
Feriados en China del 22/Junio al 24/Junio (retomando el 26/Junio) por celebración del Dragon Boath Festival.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
Ningbo/Shanghai/Qingdao/Xingang / Xiamen: Espacios y comportamiento portuario estables.
Shekou: Se empiezan a presentar complicaciones en los espacios y se recomienda reservas con 1 – 2 semanas de antelación.
Líneas como COSCO están sugiriendo apoyarse de sus herramientas online (SPOT) para consecución de espacios y equipos en tiempo real y PIL ha venido sugiriendo el uso de equipos NOR; por lo que el uso de estos servicios sigue siendo las principales alternativas que continúa atendiendo las necesidades de los clientes.
AÉREO
Los factores de carga en las principales rutas comerciales disminuyeron moderadamente, aunque se mantuvieron por encima del promedio de la industria.
TERRESTRE:
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
Capacidad de FCL x Booking:
COSCO/MSC/MSK: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x Booking)
YML/PIL/HMM: Allocation reducido (3-4 Teus x Semana)
CMA/ONE: Espacio y equipos de 20’ reducidos (apoyo en ofertas Online)
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso (mayor cobertura de servicio hacia el WCSA).
Equipos Especiales: Equipos OT con disponibilidad desde POL bases; Equipo FR sujetos a revisión – caso a caso.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Según volatilidad de fletes y capacidad de cargue, a fin de evitar disrupciones por escases de equipos y espacios, las navieras están sugiriendo análisis de volúmenes (Forecast).
Se sugiere revisar con los clientes y validar si en el manejo de sus cargas es viable el uso de equipos NOR para optimización de costos y disponibilidad de equipos.
Aéreos:
Previsión de tiempos vs solicitud y confirmación de reserva según detalles del embarque (capacidad).
Consolidados LCL:
Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
Se inicia la temporada de verano en Europa, por lo que las congestiones se empiezan a notar y la capacidad de espacios se ven reducidas por escasez en la mano de obra por lo que se sugiere un asesoramiento a los clientes del manejo de sus stocks previendo el cierre de fábricas.
En la medida que avanza la temporada de verano, se observa que el comportamiento de las terminales ha sido optima de cara a la demanda actual.
AÉREO:
El precio del combustible ha presentado una fluctuación considerable como consecuencia al inicio de temporada de verano que incrementaría los viajes en esta modalidad, reduciendo su capacidad para manejo de carga.
TERRESTRE:
De cara al comportamiento interno, se encuentra estable sujeto a algunas disrupciones que se han presentado por manifestaciones .
esperadas.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad mínima (aprox 1-2 FCL x Booking) à revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas SPOT y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con antelación debido al cambio de capacidad en vuelos y servicios.
•Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Con el inicio de la temporada de verano, se prevé que las congestiones empiecen a ser más visibles y la capacidad de espacios se vean reducidas.
•Trabajadores de Puertos Andaluces se movilizan por despidos en una de las compañías del puerto de Algeciras.
•Niveles tarifarios continúan fluctuando y se nos sugiere el uso de herramientas SPOT para la consecución de tarifas.
AÉREO:
•El precio del combustible ha presentado una fluctuación considerable como consecuencia al inicio de temporada de verano que incrementaría los viajes en esta modalidad, reduciendo su capacidad para manejo de carga.
TERRESTRE:
•Se observan reducciones en la mano de obra por la temporada de verano.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Proyección de volúmenes pre temporada de verano para garantizar disponibilidad de equipos, logística interna y reservas.
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El puerto de Seattle cerró sus operaciones de carga el sábado 10 de junio, sumándose a las interrupciones esporádicas que han ocurrido en los puertos de la Costa Oeste durante más de una semana; sin embargo, tras más de 13 meses de duras e intensas negociaciones – incluyendo huelgas – se llegó a un acuerdo tentativo para un nuevo contrato laboral de seis años a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos
•El Puerto de Long Beach -en mayo- alcanzó su mes más fuerte hasta ahora en 2023, sin embargo, la transferencia de contenedores siguió siendo baja en comparación al mismo mes del año pasado al registrarse un movimiento 14,9% menor.
•Se siguen viendo afectaciones en las rutas provenientes en su mayoría de China por los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá.
•Puerto de Savannah se potencia debido a crecimiento demográfico.
AÉREO:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE:
•Las empresas de transporte siguen previendo toda flota para los posibles impactos negativos que pueda generar la temporada de huracanes, considerando que es uno de los servicios más susceptibles a suspensiones por esta situación.
Capacidad:
•Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: revisión caso a caso.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•De cara a las posibles interrupciones de servicio por la Temporada de Huracanes y considerando que se daría inicio al “Pico de Temporada Alta de Carga”, las Navieras sugieren proyectar el calendario de volúmenes de carga a fin de garantizar servicio.
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•En el puerto de Manzanillo, se movilizó el primer contenedor carbono-neutral en Norteamérica, y en forma paralela atendió al “CMA CGM Liberty” el primer portacontenedores propulsado por gas natural licuado (GNL) arribado México.
•Así mismo, el puerto de Manzanillo trabaja desde el pasado 4 de mayo con nuevas reglas de operación con las que, entre sus mayores objetivos, espera reducir la larga estadía de contenedores en las terminales de los actuales 10 a cuatro en promedio.
•A corte del mes de mayo, se ha registrado un aumento en las operaciones de los puertos mexicanos, siendo los sectores: automotriz, agrícola y minerales los de mayor participación.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•
•Debido al incremento en los volúmenes de la carga, las líneas navieras, empresas de transporte terrestre y aduana, han sugerido proyectar sus operaciones a fin de garantizar servicio, tanto en disponibilidad de contenedores como de espacios.
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•APM Terminals dejará de operar en el Puerto de Itajaí a fines de junio.
•La ruta “ManausShuttle”, de CMA CGM, hará una parada en Fortaleza, Brasil, como una medida que impulsa la expansión del servicio en América del Sur de la naviera. Dicha ruta, conecta el puerto de Manaos en la región amazónica de Brasil con Cartagena, Colombia. Inicialmente mensual, la nueva recalada pasará a ser semanal a partir de julio.
AÉREO:
•Sin novedad; con gran poder de negociación en términos de capacity y servicio.
TERRESTRE:
•Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en patios del interior.
Capacidad:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Bajo la perspectiva de una reactivación de carga por “Temporada Alta”, las Navieras sugieren proyectar el calendario de volúmenes de carga a fin de garantizar servicio y equipos.
•Aéreos:
•Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
•Consolidados LCL:
•Negociación de Tarifas según POL/POD
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Representantes sindicales de los terminales portuarios afiliados a la Unión Portuaria de Chile se encontrarán en San Antonio con el propósito de asistir al Congreso Nacional.
•Debido a nuevas regulaciones bancarias, la mayoría de las navieras ha anunciado que, para procesos de importación a Argentina, solo se aceptarán fletes prepagados.
•Renegociación de tarifas hacia el sur con el fin generar más competitividad y apertura de mercado para países como Ecuador, Perú, Chile.
•Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
•Disponibilidad de equipos en patios del interior sujeta a situación de mercado e ingresos o stock de equipos en importaciones.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Disponibilidad de espacio para el mes de Junio
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Las Aerolíneas en pro de impulsar la reactivación sostenida del sector, continúan en campañas lanzando tarifas promocionales hacia destinos estratégicos como lo son España, USA y Centro América.
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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