El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 22 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO:
Los niveles tarifarios FAK hacia el WCSA siguen cayendo para las primeras semanas de Junio e inclusive, se estima que este comportamiento se pueda mantener por la 1ra quincena del mes.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
Ningbo/Shanghai/Qingdao/Xingang: Espacios y comportamiento portuario estables.
Xiamen/Shenzhen: Espacios estables y disponibilidad de equipos (principalmente de 20’) ha venido mejorando.
Líneas como CMA y ONE están sugiriendo apoyarse de sus herramientas online (SPOT) para consecución de espacios y equipos en tiempo real.
Los servicios SPOT y Equipos NOR siguen siendo las principales alternativas que continúa atendiendo las necesidades de los clientes.
AÉREO:
Los factores de carga en las principales rutas comerciales disminuyeron moderadamente, aunque se mantuvieron por encima del promedio de la industria.
TERRESTRE :
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
Capacidad de FCL x Booking:
COSCO/MSC/MSK: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x Booking)
YML/PIL/HMM: Allocation reducido (3-4 Teus x Semana)
CMA/ONE: Espacio reducido (apoyo en ofertas Online)
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso (mayor cobertura de servicio hacia el WCSA).
Equipos Especiales: Equipos OT con disponibilidad desde POL bases; Equipo FR sujetos a revisión – caso a caso.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Según volatilidad de fletes y capacidad de cargue, a fin de evitar disrupciones por escases de equipos y espacios, las navieras están sugiriendo análisis de volúmenes (Forecast).
Aéreos:
Previsión de tiempos vs solicitud y confirmación de reserva según detalles del embarque (capacidad).
Consolidados LCL:
Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•Con las contingencias invernales ya superadas y el clima primaveral en pleno apogeo, las operaciones en todos los puertos europeos funcionan sin problema.
• En los puertos del norte de Europa, no se percibe limitaciones de espacio significativas, lo que permite que las Navieras puedan reaccionar ante interrupciones inesperadas.
• En Francia, la serie de huelgas que comenzó a principios de este año continúa. Como la situación en torno a la huelga aún está sujeta a cambios, las Navieras están realizando constante monitoreo para controlar cualquier desvío importante en las operaciones.
• En preparación para la temporada de verano y cualquier posible reducción de mano de obra en los puertos durante la temporada, las líneas sugieren que los Clientes trabajen bajo pronósticos de demanda con el fin de ubicar las mejores opciones y alinearse con las fluctuaciones de volumen esperadas.
AÉREO:
• La inflación y la situación geopolítica siguen afectando al crecimiento, que recién ahora empieza a normalizarse.
TERRESTRE:
• Las operaciones en el interior de Europa continúan viéndose afectadas por acciones industriales en varios países.
En el Reino Unido, los conductores de trenes de 16 operadores anunciaron huelgas para los días 12, 13 y 31 de mayo y el 3 de junio, lo que provocó interrupciones en el transporte de pasajeros y las operaciones terrestres en todo el país.
En Alemania, las huelgas de maquinistas han sido un tema recurrente desde principios de año y para el cual, se mantienen las negociaciones entre los sindicatos.
Francia fue testigo de frecuentes huelgas en muchas industrias diferentes, incluido el transporte interior. Las operaciones se vieron particularmente afectadas en marzo y abril, y es posible que haya más interrupciones en las próximas semanas.
Capacidad:
Allocation:
HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
COSCO/OOCL: capacidad mínima (aprox 1-2 FCL x Booking) revisión caso a caso.
MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Enfoque comercial con líneas tipo Maersk Line bajo tarifas SPOT y así asegurar espacios en la salida requerida (según disponibilidad en tiempo real).
Aéreos:
Para embarques de volumen (peso), revisar con antelación debido al cambio de capacidad en vuelos y servicios.
Consolidados LCL:
Consolidados sujetos a consolidación – Manejo de puertos alternos (negociación de tarifas).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
El comportamiento portuario es estable y de manera anticipada, no se detectan posibles interrupciones que puedan generar traumatismos en las operaciones, salvo a la reducción de mano de obra que se podrá presentar por temporada de verano.
Durante la 1ra Semana de Junio (07-09), Barcelona se convertirá en la capital mundial del transporte y logística en el cual, con la presencia de las diferentes autoridades gubernamentales, se esperan plantear soluciones a las diferentes preocupaciones que agobian el sector de la logística y que han marcado durante el “1er Semestre” un declive importante en el comportamiento de la economía a nivel de importaciones y exportaciones marítimas.
AÉREO:
El precio del combustible ha presentado una fluctuación considerable como consecuencia al inicio de temporada de verano que incrementaría los viajes en esta modalidad, reduciendo su capacidad para manejo de carga.
TERRESTRE:
Operando con normalidad.
Capacidad:
Allocation:
MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Proyección de volúmenes pre Temporada de Verano para garantizar disponibilidad de equipos, logística interna y reservas.
Aéreos:
Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
El comportamiento de las Terminales de EEUU es realmente estable y cuentan con suficiente disponibilidad de equipos DRY y RF para cubrir la demanda actual.
Algunas Navieras han presentado afectaciones en sus servicios hacia la Costa Este de EEUU debido a los bajos niveles de agua del Canal de Panamá, lo que ha llevado a realizar ajustes en la planificación de carga (capacidad) por la restricción establecida por el Canal.
Debido al bajo volumen de carga, muchas terminales están aprovechando esta temporada para realizar operaciones de mantenimiento, construcción y dragado de rutina, a fin de garantizar servicio sin disrupciones en temporada alta.
Del 01/Junio al 30/Nov se da inicio a la Temporada de Huracanes en EEUU para lo cual se sugiere de manera anticipada prever los posibles cierres y disrupciones en los servicios, aunque se estima que dicha temporada se lleva de manera “normal” sin generar mayores impactos en la cadena de suministros.
AÉREO
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE:
Como reto actual, las Empresas de Transporte se están preparando para los posibles impactos negativos que pueda generar la Temporada de Huracanes, considerando que es uno de los servicios más susceptibles
Capacidad:
Allocation:
MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: revisión caso a caso.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
De cara a las posibles interrupciones de servicio por la Temporada de Huracanes y considerando que se daría inicio al “Pico de Temporada Alta de Carga”, las Navieras sugieren proyectar el calendario de volúmenes de carga a fin de garantizar servicio.
Aéreos:
Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
Del 01/Junio al 30/Nov se da inicio a la Temporada de Huracanes en México, para lo cual se sugiere de manera anticipada prever los posibles cierres y disrupciones en los servicios, aunque se estima que dicha temporada se lleva de manera “normal” sin generar mayores impactos en la cadena de suministros.
Ante las distintas saturaciones para el desalojo de la carga que se ha experimentado en el Puerto de Ensenada en las últimas semanas, la autoridad aduanera se comprometió a operar las 24 horas en los días hábiles para agilizar el movimiento de contenedores.
Para aprovechar el contexto industrial logístico actual en el Puerto de Manzanillo, se presentó la nueva Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (Astom) la cual fue creada y pretende resolver problemáticas como mejorar la capacidad de llegada de contenedores, tráfico aduanero y hasta la trazabilidad de carga, así como consolidar la seguridad de las mercancías.
AÉREO
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE
Posterior a los bloqueos presentados semanas anteriores por un grupo de camioneros, el servicio se reanudó con normalidad y está respondiendo a la demanda.
Capacidad:
Allocation:
Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
De cara a las posibles interrupciones de servicio por la Temporada de Huracanes y considerando que se daría inicio al “Pico de Temporada Alta de Carga”, las Navieras sugieren proyectar el calendario de volúmenes de carga a fin de garantizar servicio.
Aéreos:
Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
Consolidados sujetos a consolidación – (Negociación de tarifas).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
TCP (Terminal de Containers de Paranaguá) decidió realizar inversiones en la ampliación del Parque Reefer buscando un enfoque más comercial y de aprovechamiento para el desarrollo e incentivo en el manejo de productos que requieran este tipo de unidades y así, garantizar disponibilidad de equipos.
DP World Santos, estrenó una nueva línea regular de cabotaje entre Manaus y Santos, promoviendo así el aumento de la capacidad de transporte de carga entre el Sur, Sudeste, Norte y Noreste de Brasil, bridando una opción a los Clientes para distribuir sus mercancías y recibir rápidamente productos esenciales para catalizar sus negocios en la línea Sur-Sureste.
AÉREO:
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE:
Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en Patios del Interior.
Capacidad:
Allocation:
Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Bajo la perspectiva de una reactivación de carga por “Temporada Alta”, las Navieras sugieren proyectar el calendario de volúmenes de carga a fin de garantizar servicio y equipos.
Aéreos:
Incentivo de servicio Aereo Consolidado para garantizar competitividad y servicio.
Consolidados LCL:
Negociación de Tarifas según POL/POD
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
Draga removerá 160 mil metros cúbicos de sedimentos en el canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla, continuando con las actividades de mantenimiento y soporte al Puerto, impulsando el movimiento de carga de buques de gran calado que permiten, indiscutiblemente, mejorar los indicadores de carga tanto en la importación como exportación.
Exportaciones de Carbón aumentan en el 1er Trimestre de año, potencializando los acuerdos comerciales con los principales destinos de exportación tales como Países Bajos, Polonia, Turquía, México, Israel y Chile.
Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Disponibilidad de espacio para el mes de Junio
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
Consolidados LCL:
Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
Las Aerolíneas en pro de impulsar la reactivación sostenida del sector, continúan en campañas lanzando tarifas promocionales hacia destinos estratégicos como lo son España, USA y Centro América.
Desarrollo estratégico de la aerolínea LATAM en vuelos de cabina angosta y ancha, brindando alternativas tanto en servicio como capacidad.
El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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