El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 28 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
Se ha elevado la restricción de manejo de cargas con OWS debido a la capacidad de los buques en términos de Fletes (competencia entre el FAK y SPOT).
Actualmente contamos con tarifas con vigencias hasta el 14/julio, sin embargo, se prevé que éstas se puedan mantener hasta finales de mes.
Exportaciones de automóviles aumentan 56% en junio.
Puerto de Ningbo experimenta alza de 6% en rendimiento de carga en el primer semestre.
Durante la semana 28 & 29 se han notificado omisiones de recalada de parte de las líneas (consorcios) ONE, HAPAG, YML hacia CTG.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
SHANGHAI/QINGDAO/XIAMEN/XINGANG: Servicio y espacios a disposición de la demanda de parte de las navieras.
NINGBO: Espacios hacia el WCSA comienzan a presentar escasez.
SHEKOU/YANTIAN/SHENZHEN: Los espacios se encuentran levemente restringidos y los bookings están siendo confirmados de 1-3 semanas previas al ETD. Continúa la escasez de equipos de 20’ puntualmente con la línea ONE.
AÉREO & TERRESTRE
Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
Capacidad de FCL x Booking:
COSCO/MSC/MSK: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
YML/PIL/HMM/WHL: Allocation reducido (3-4 Teus x semana)
CMA/ONE: Capacidad bajo apertura de negociación (principalmente vía SPOT/LAUNCH QUOTE).
Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
Equipos Especiales: Equipos OT y FR bajo revisión caso a caso debido a la baja rotación.
Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
Debido a la volatilidad de fletes y escasez de equipos (especialmente de 20’) en algunas regiones de China, de contar con una fecha de alistamiento o embarque, se recomienda el uso de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
Para embarques de volumen es indispensable contar con un forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
Aéreos:
Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento.
Consolidados LCL:
A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Buque a la deriva golpea muelle y derriba grúa en el puerto de Bremerhaven luego de soltar sus amarras, lo que provocó que golpeara el muelle y derribara una grúa apostada en el lugar.
•ONE lanza servicio semanal que conectará Europa con la Costa Este de Sudamérica; el servicio semanal Latin-East-CoastEurope Express (‘LUX’), que conectará Europa y el Mediterráneo con la Costa Este de Sudamérica (ECSA) comenzará el 16 de septiembre, con el zarpe inaugural en Montevideo, Uruguay.
AÉREO
•Los volúmenes de carga continúan a la baja con una tendencia muy marcada de difícil predicción frente al comportamiento del mercado y los impactos geopolíticos y económicos que siguen afectando a la región.
TERRESTRE
•Como consecuencia a la recesión en Europa, el gremio de transporte de carga por carretera ha manifestado su preocupación debido a la baja de volúmenes, lo que ha llevado a realizar ajustes en precios de fletes a fin de incentivar o mantener los manejos actuales, sin embargo, el impacto en el valor del combustible genera una incertidumbre total, ya que el mercado tiende a reducir los plazos de los contratos para revisión de fletes bases de manera volátil.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad máxima (aprox 1-2 FCL x Booking) à revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Gobierno destina 17,5 millones de euros para construcción de red ferroviaria interior del Puerto de Sagunto (Valencia); el Consejo de Ministros de España autorizó la licitación de un contrato para la construcción de la red ferroviaria al interior del Puerto de Sagunto (València), con una inversión estimada de 17,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses.
•Compromisos en el Efficiency Network en el puerto de Barcelona se extienden al transporte ferroviario; empezó a cumplir el objetivo de extender los compromisos de su marca de calidad al transporte de contenedores por ferrocarril.
AÉREO
•Los volúmenes de carga continúan a la baja con una tendencia muy marcada de difícil predicción frente al comportamiento del mercado y los impactos geopolíticos y económicos que siguen afectando a la región.
TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Puertos de la Costa Este de EE.UU. enfrentan obstáculos en negociaciones laborales, ahora que los estibadores de la Costa Oeste han llegado a un acuerdo provisional, las tensiones se están dirigiendo a estos puertos, donde los esfuerzos por acelerar las negociaciones se están complicando.
•Huelga en los dos puertos más activos de Canadá podría tener efecto dominó en Asia y EE.UU.El sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Canadá, se declaró en huelga el sábado 1 de julio tras el fracaso de las negociaciones con la BC Maritime Employers Association (BCMEA), afectando a dos de los puertos más activos en Canadá: Vancouver y Prince Rupert, esto podría producir un efecto dominó en Asia y EE.UU., impactando principalmente a los sectores automotriz, de contenedores, carga fraccionada y de proyectos.
AÉREO
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
TERRESTRE
•Sin interrupciones considerables a pesar de que en algunos estados se han incrementado condiciones climáticas adversas por huracanes y tormentas tropicales.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York y Houston.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•SEALAND: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia y el posible impacto por la temporada climática (Tormentas Tropicales y Huracanes), las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•El mercado ha presentado una reactivación, sin embargo, se evidencia una contracción importante a nivel económico en cuestiones de flete, debido al descenso de los niveles tarifarios desde Asia lo que ha ocasionado que regiones de la costa, específicamente en países como México, Brasil y Colombia cuenten con mayor presión a la hora de concretar operaciones
•Líneas como Cosco, YML, WHL, PIL y Hyundai en algunos casos, han mostrado niveles muy bajos, llevando un poco a una competencia desleal en el sector.
•Movimiento de carga cae -3,6% en el puerto de Manzanillo durante los primeros seis meses del año; de las TEU movidas, la importación ocupó el 42%, la exportación el 39% y el transbordo el 19% restante.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG & ZIM LINE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•El mercado ha presentado una reactivación, sin embargo, se evidencia una contracción importante a nivel económico en cuestiones de flete, debido al descenso de los niveles tarifarios desde Asia lo que ha ocasionado que regiones de la costa, específicamente en países como México, Brasil y Colombia cuenten con mayor presión a la hora de concretar operaciones
•Líneas como Sealand, CMA y Hapag han entrado en una competencia bastante agresiva en cuestiones de flete lo que ha llevado a que, puntualmente Sealand no cuente con la capacidad operativa en el momento del embarque, por lo que se sugiere considerar líneas como CMA y Hapag e incluso ONE y ZIM para aperturas de mercado.
•Portonave registra su mejor semestre con 700 mil TEU manejados con 700.323 TEUs, superando el récord de 634.998 TEUs manejados en el segundo semestre del año pasado, crecimiento del 22%; desde hace seis años, Portonave se ha consolidado como la terminal portuaria que mueve más contenedores en el sur de Brasil. En Santa Catarina, representó el 64% de la participación de mercado.
AÉREO & TERRESTRE
•Sin novedad y respondiendo a la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y tarifas a costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•La naviera HAPAG LLOYD se une a fortalecer su era digital y a partir de la fecha, sus ofertas vía Quick Quote empezarán a manejar una vigencia no mayor a 7 días calendario (anteriormente brindaban vigencia a 30 días).
•Tarifas SPOT con YML para contenedores de 40’ no aptos para alimentos.
•Apertura de mercado de las diferentes líneas a través de sus herramientas, puntualmente para tráficos hacia el sur, centro y norte América
•Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
•Disponibilidad de equipos en patios del interior sujeta a situación de mercado e ingresos o stock de equipos en importaciones.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y Europa (conexiones vía Panamá).
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los Consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Las Aerolíneas en pro de impulsar la reactivación sostenida del sector, continúan en campañas lanzando tarifas promocionales hacia destinos estratégicos como lo son España, USA y Centro América en vuelos pasajeros con piezas sueltas, especialmente aerolíneas como Tampa.
•Vuelos en servicios cargueros que ofrecen aerolíneas como Qatar, Copa
•El nivel tarifario en rutas tales como Europa, Centro América, Asia continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Diseñamos y operamos soluciones de transporte internacional y consolidación de carga aérea y marítima.
Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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Línea Ética Roldan Logística
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