El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 9 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
En la 1ra semana de marzo, los niveles tarifarios para LATAM están cayendo ligeramente. Las navieras están dispuestos a ofrecer tarifas SPOT si el volumen es superior a los 10 Teus.
No se prevén omisiones de recalada de impacto, por lo tanto y como se ha percibido desde finales del 2022 e inicios del 2023, los espacios y capacidad de carga se mantiene en números positivos.
Maersk anunció la suspensión temporal “hasta nuevo aviso” de su servicio autónomo ‘TP20’ Asia – USEC como consecuencia de las reducciones previstas de la demanda mundial.
La reactivación comercial es mínima, elevando los índices de incertidumbre considerando que llegan los meses de “peak season” y que aún no muestran niveles de carga importantes.
TERRESTRE & AÉREO
Sin novedad; disponibilidad de servicios terrestres y aéreos a disposición de la demanda.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 10-15 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Disponibilidad desde los Puertos Shanghai & Tianjin para Motonaves en Marzo (revisión caso a caso).
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, sujetos a aprobación final de la naviera.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Como estrategia comercial, las líneas navieras sugieren trabajar bajo niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Según volumen, se ofrece alternativa de embarques parciales (2 HBL) con negociación de tarifa competitiva.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•El terremoto que lamentablemente azotó Turquía y Siria a principios de Febrero, ha tenido un impacto significativo en las operaciones logísticas de la zona. En este momento, el Puerto de Iskenderun está cerrado hasta nuevo aviso debido a que recibió daños sustanciales por el desastre.
•En el Puerto de Rotterdam, las negociaciones del CLA (Convenio Colectivo de Trabajo) en APM Terminals II han concluido positivamente. Todos los centros europeos y terminales de puerta de enlace principales se encuentran actualmente estables.
•Se estiman retrasos en las operaciones de las terminales debido a las malas condiciones meteorológicas de la región.
AÉREO
•El mercado de carga aérea continúa experimentando un crecimiento negativo como resultado de las altas tasas de inflación y la reducción de la demanda de los consumidores en todo el mundo.
TERRESTRE
•Como el terremoto en Turquía y Siria causó daños sustanciales en las carreteras y en la red de transporte, ningún proveedor pudo mover camiones dentro y alrededor del área inmediatamente después, sin embargo y en la actualidad, el servicio vuelve a estar en funcionamiento.
•En otros lugares de la región, los niveles de agua en las rutas fluviales de carga en Alemania son actualmente bajos.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: 5-8 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de transito extensos.
•COSCO/OOCL: 5 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizar por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Previsión de extra-costos por condiciones climáticas adversas en la región.
Aéreos:
•Previsión de extra-costos por condiciones climáticas adversas en la región.
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Entre mediados de marzo y principios de abril, MSC incorporará cuatro nuevos buques de 24.000 TEUs a la ruta Asia-Europa de la alianza 2M. Además, OOCL y Hapag-Lloyd ya han decidido a qué itinerarios Lejano Oriente-Norte de Europa asignarán sus próximos buques de insignia megamax, ampliando así la cobertura actual de cara a la región y la “presión” del mercado naviero por cumplir con los lotes de espacios disponibles hacia LATAM.
AÉREO
•El mercado de carga aérea continúa experimentando un crecimiento negativo como resultado de las altas tasas de inflación y la reducción de la demanda de los consumidores en todo el mundo.
TERRESTRE
•El operador marítimo Cosco Shipping Lines Spain ha ampliado su presencia en el Puerto de Valencia (España) ofreciendo un nuevo servicio de transporte terrestre. El principal objetivo de la compañía es proporcionar a sus clientes servicios ‘end to end’.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MARFRET: revisión caso a caso
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Los patrones climáticos estacionales han afectado los servicios hacia y desde América del Norte en una variedad de regiones, generando retrasos en los servicios y en algunos casos, represamiento de buques en las terminales.
•Dado que el tiempo de espera de los buques en la mayoría de los puertos de América del Norte es de casi cero días y que la congestión ha disminuido, muchas de las contingencias implementadas durante el punto álgido de la pandemia ya no son necesarias.
•La terminal de Savannah suspendió su “night gate - puerta nocturna” a partir del 20 de febrero debido a una disminución en los volúmenes.
•La terminal de Houston planea descontinuar su “Saturday gate” a fines de abril debido a la disminución de la utilización.
AÉREO
•Se han presentado interrupciones en el servicio como consecuencia de las incidencias climáticas de la región y temporada, sin embargo, el cubrimiento y capacidad es estable.
TERRESTRE
•La necesidad de flotas de chasis "dedicadas" ha disminuido a medida que las flotas de chasis "pool" tradicionales pueden volver a satisfacer la demanda.
.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: servicio DTD sujeto a disponibilidad.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas de la región.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Durante las semanas 6 & 7 se presentó congestionamiento para ingresar a la Terminal SSA, derivado a obras de mantenimiento y rehabilitación que se están realizando dentro y fuera del recinto portuario de Manzanillo.
•En el Puerto de Veracruz, continúan las condiciones de mal clima por lo que los tiempos estándar para las maniobras de ingreso y retiro de contenedores podrán resultar afectadas (tanto para ferrocarril, como para camión en la importación y exportación).
AÉREO:
•Se han presentado interrupciones en el servicio como consecuencia de las incidencias climáticas de la región, sin embargo, el cubrimiento y capacidad es estable.
TERRESTRE:
•Debido a los represamientos de carga por las condiciones climáticas, dicho servicio se ha visto afectado por los retrasos y congestiones en terminales y sistemas de transporte férreo y terrestre.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por condiciones climáticas de la región.
•Análisis de tiempos para retiro y reposición de vacíos vs cut off físico y documental de las navieras y aduana en Puertos.
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Durante el mes de marzo, los niveles tarifarios para LATAM seguirán cayendo proporcional al comportamiento de las exportaciones desde Asia. Las navieras están dispuestos a ofrecer tarifas SPOT si el volumen es superior a los 10-15 Teus y están enfocadas en manejo de carga general, tiles y glass sin restricción.
•No se prevén omisiones de recalada de impacto, por lo tanto y como se ha percibido desde finales del 2022 e inicios del 2023, los espacios y capacidad de carga se mantiene en números positivos.
TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios terrestres a disposición de la demanda.
AÉREO:
•La reanudación de los aviones de pasajeros con opción de carga (PAX) está proporcionando más capacidad y poder de negociación, considerando los volúmenes actuales de carga (demanda).
Capacidad:
Allocation:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE, SEALAND y HAPAG (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, ONE, SEALAND (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 10 FCL x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Optimización de Equipos NOR desde POL bases para mercancías livianas (nivel competitivo vs DRY).
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Se está presentando escases de Equipos de 40/40HQ en Patios del Interior del país, lo que ha llevado a líneas como COSCO a generar incentivos del 50% de descuento en la tarifa de DROP OFF.
•Continúa la escasez de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Rechazo total al manejo de carga DG por la restricción actual de las líneas navieras en Consolidados hacia Sur y Centro América.
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 17/Marzo)
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 14/Marzo)
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas e-comer para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Durante el mes de marzo, la Aerolínea TAMPA CARGO manejará tarifas promocionales desde BOG y MDE para mercancías que ingresen en vuelos PAX.
•COPA AIRLINES sigue enfocado en el servicio CAO y PAX vía Panamá, incentivando servicios hacia Centro América, Caribe e Interlineas como opción de mercado.
•El nivel tarifario en algunas rutas continúa a la baja y la capacidad de carga es suficiente para responder a la demanda.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte (MIA) y Sur América (LIM, SCL, GRU).
Capacidad:
•MIAMI: Disponibilidad de espacios en vuelos PAX (Tarifas Promo de TAMPA) y vía PTY (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso considerando la baja demanda y capacidad hacia dicha ruta.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mercancías / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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