El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 36 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
•Las tarifas hacia el WCSA están presentando tendencia a la baja y esto permite una apertura de negociación de parte de las navieras (especialmente bajo herramientas SPOT) para embarques de volumen.
•Puerto de Guangzhou abre la primera ruta regular de envío directo a Brasil, Un buque de carga completamente cargado con destino a Brasil partió del Puerto de Guangzhou, marcando el lanzamiento de la primera ruta marítima directa regular del puerto al país sudamericano.
ESTADOS EN PRINCIPALES PUERTOS:
•NINGBO/XIAMEN/QINGDAO: Capacidad a disponibilidad de la demanda tanto para el Caribe como el WCSA.
•SHENZHEN: Espacio hacia el Caribe continúa muy limitado, se sigue sugiriendo solicitud de reservas con 3 semanas de antelación previo al ETD.
•TIANJIN: Capacidad a disponibilidad de la demanda.
•SHANGHAI: Capacidad a disponibilidad de la demanda; se cuenta con buena capacidad en equipos.
AEREO & TERRESTRE
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking:
•MSC: Espacio garantizado (hasta 10 Teus x booking)
•YML/PIL/HMM/WHL: Allocation a disponibilidad de la demanda, sujetos a revisión para cargas de volumen.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales: Equipos OT y FR a revisión caso a caso debido a la baja rotación.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad –Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Análisis de tarifas vs vigencias debido al dinamismo de actualización semanal.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo.
•Consolidados LCL:
•Como consecuencia del aumento de fletes FCL y escasez de equipos/espacios, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO:
•Afectaciones a nivel general por el paso de la tormenta DANA generan traumatismos en varios países de Europa, el principal afectado sería Grecia, donde las fuertes lluvias han generado víctimas mortales y las autoridades han impedido la circulación en la mayoría de las vías, ante el temor que los vehículos queden atrapados.
•Por su parte Francia y Reino Unido, han reportado olas de calor con temperaturas excepcionales para esta época del año lo que puede llegar a generar daños en las infraestructuras viales generando así, cierres de carreteras y retrasos en entregas.
AÉREO
•Las líneas aéreas europeas vieron disminuir sus volúmenes de carga aérea un 1,5% en julio en comparación con el mismo mes de 2022, no obstante, los resultados mejoraron con respecto a junio, estos volúmenes se vieron afectados por el comportamiento de Europa-América del Norte.
•Debido a las novedades presentadas por el clima, se pueden presentar cancelaciones en vuelos o cierres de carreteras.
TERRESTRE:
•Debido a las novedades presentadas por el clima, se pueden presentar cancelaciones en vuelos o cierres de carreteras.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•CMA/ONE/MSK: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT/LAUNCH QUOTE con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo (Tarifas SPOT).
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Delegación del Puerto de Nagoya visita Bilbao para conocer su experiencia en transición enérgica y cargas breakbulk; allí, el director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao presentó a la delegación nipona los servicios y terminales del Puerto de Bilbao.
•El paso de la tormenta DANA por Europa también ha afectado a España que presenta fuertes lluvias provocando complicaciones en ciudades como Madrid, Valencia y Mallorca, donde se ha activado la alerta amarilla por el alza en las precipitaciones, mientras que lluvias moderadas se empiezan a sentir en el resto del país, generando así, cierres en vías y cortes de tráfico.
AÉREO Y TERRESTRE.
•Debido a las novedades presentadas por el clima, se pueden presentar cancelaciones en vuelos o cierres de carreteras.
Capacidad:
•Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG: Revisión bajo tarifas caso a caso a fin de garantizar servicio y competitividad.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK /CMA CGM: Capacidad bajo revisión de herramientas SPOT con vigencias reducidas (sujetos a disponibilidad de equipos).
**Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•La capacidad actual es estable y el continente busca una reactivación total para este medio de transporte, por lo que el mercado está ofreciendo diferentes alternativas de manejo (Tarifas SPOT).
•Consolidados LCL:
•Los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen, a fin de garantizar servicio y operación.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•CMA CGM anuncia ambicioso plan de inversiones en las terminales de contenedores GCT de Bayona y Nueva York, fortaleciendo su posición como operador global de terminales portuarias y actor líder en la cadena de suministro en Estados Unidos, tras culminar exitosamente la adquisición de las terminales Global Container Terminals (GCT) de Bayona y Nueva York, las que verán incrementar su capacidad en un 50% en los próximos 10 años.
•Empeoramiento de la sequía en el Canal de Panamá traería consecuencias importantes para las cadenas de suministros de EE.UU.
•Estibadores de la International Longshore and Warehouse Union ILWU de la Costa Oeste de EE.UU. ratifican acuerdo laboral, anunciando que sus afiliados ratificaron el nuevo contrato de seis años para los estibadores de los puertos de la Costa Oeste de EE.UU.
AÉREO Y TERRESTRE.
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 8-10 Teus x Booking - Desde Port Everglades, New York y Houston.
•MSC: Capacidad garantizada.
•COSCO/ONE/EMC/CMA: Revisión de servicios según Estado y cobertura.
•SEALAND: 8-10 Teus x Booking – revisión vía Tarifa SPOT/Contrato (según aplique).
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Capacidad tanto en vuelos CAO como PAX.
•Cargas DG: Sujetas a aprobación de la Naviera/Aerolínea.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Nearshoring ya es una realidad y México se posiciona como centro manufacturero de EE.UU.; La deslocalización y relocalización (nearshoring/reshoring) de la fabricación de productos está comenzando a tener efecto en el comercio de exportación de China mientras que México podría ser el principal beneficiario de este cambio.
•APM Terminals Lázaro Cárdenas comienza expansión que cuenta con US$140 millones de inversión, proyecto que aumentará la capacidad de la primera instalación semiautomatizada en América Latina en un millón de TEUs adicionales.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG & ZIM LINE.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Para embarques de volumen se cuenta con capacidad de negociación tanto de fletes como servicio.
•Soporte bajo herramientas SPOT a fin de obtener tarifas competitivas y servicio (espacio).
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes y competitividad en la ruta, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Sector portuario brasileño mueve más de 115 millones de toneladas en julio movilizando más de 115,7 millones de toneladas en julio de este año, según la estadística de vías navegables de la Agencia Nacional de Transportes Navegables (ANTAQ). Entre enero y julio, el sector portuario movilizó alrededor de 732,3 millones de toneladas. Esto representa un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2022.
•DP World Brasil implementa sistema de seguridad al interior de camiones integrando en sus operaciones un sistema de monitoreo inteligente, que captura imágenes de los conductores durante el viaje interno para mover la carga en puerto.
•Brasil Terminal Portuario (BTP) no pudo atender recaladas de buques por congestión; operando al 95% de su capacidad, BTP (Brasil Terminal Portuario), en el puerto de Santos, Brasil, está rechazando buques, según informes recibidos, la terminal no pudo atender la recalada de dos portacontenedores programados para operar la semana pasada
•CMA – CGM ha implementado aplicación de GRI para todo el mes de septiembre.
•Se considera capacidad de espacios para después del 20/septiembre con las diferentes líneas.
AÉREO Y TERRESTRE:
•Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
CAPACIDAD:
•Allocation:
•Hacia Buenaventura: disponibilidad vía CMA CGM, MSC y Sealand.
•Hacia Cartagena & Barranquilla: disponibilidad vía CMA CGM, Sealand, ONE y Hapag Lloyd.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-8 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 3 Semanas de antelación.
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Debido al impacto que ha generado la volatilidad de fletes desde Asia, las Navieras enfocan sus esfuerzos comerciales en el uso y optimización de herramientas SPOT/INSTANT a fin de garantizar espacio, servicio y tarifas a costo competitivo.
•Para embarques de volumen es indispensable contar con un Forecast para revisión de opciones y alternativas tanto por flete como servicio.
•Aéreos:
•Para embarques de volumen considerar como aeropuertos de salida los principales para garantizar servicio y cubrimiento. Así mismo y en aras de optimizar costos, se sugiere considerar el servicio Consolidado – Semanal.
•Consolidados LCL:
•A raíz de la reducción de Fletes FCL, los consolidadores están abiertos a negociaciones de fletes para embarques de volumen.
Reporte del mercado de Exportación FCL/LCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Continua la escasez de equipos Apto Alimento en patios del Interior y Puertos debido al bajo volumen de importaciones y la contracción del mercado en términos de disponibilidad de contenedores.
•Cada vez se hace más fuerte el aplicativo de herramientas SPOT para obtención de tarifas y generar la cultura ante los clientes de la toma de decisiones de manera eficiente y consciente para mejoras en la cadena de suministros.
•Revisión de carga DG sujeta a aprobación de la Naviera según situación/servicio de la ruta.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
•Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Capacidad:
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Consolidados LCL:
•Negociaciones especiales con los consolidadores en rutas estratégicas.
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Aerolíneas latinoamericanas registraron aumento del 0,4% en los volúmenes de carga internacional en julio, mostrando una tendencia continuada de recuperación de las tasas de crecimiento desde febrero
•Nivel de Tarifas entre Consolidadores vs Aerolíneas que están llevando a los Clientes a inclinarse por el servicio de los Consolidadores por capacidad y servicio (presupuesto).
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Capacidad:
•MIAMI: Bajo servicio directo, se cuenta con alternativa de manejo (PAX y CAO).
•LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
•QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
•SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso
•WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según valor de la mercancía / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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Para Roldán Logistics y Roldán International Freight Solutions es importante mantener dentro de nuestro gobierno corporativo una relación con nuestros diferentes grupos de interés respetando nuestro código de ética:
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