El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 47 del año 2022.
Reporte del mercado ASIA:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
Las líneas navieras en búsqueda de reactivar el mercado estiman incrementar los Fletes a partir del 01/Dic (aplicando GRI aprox de USD 300 x TEU), junto con el preaviso de omisiones de recaladas desde Puertos HUB para las próximas semanas, reduciendo así la capacidad y disponibilidad de servicios de manera óptima. COSCO: ETD 03/Enero/23 POL: Yantian (WCSA) WANHAI: ETD 25/Nov 23/Dic POL: Shekou (WCSA) COSCO/CMA: ETD 07/Dic, 14/Dic, 21/Dic, 04/Enero/23 POL: Shekou (WCSA) PIL/YML/WHL: ETD 28/Dic POL: Ningbo (WCSA) Los socios de la alianza 2M, MSC y Maersk, han tomado la delantera en los blank sailings, reduciendo su capacidad media semanal de 1-2 buques por servicio (frente a 3-4 que venían manejando anteriormente). Bajo el continuo decaimiento de los Fletes desde China, el sector se encuentra bajo una posición cautelosa ante el comportamiento de cara al CNY, considerando que la entrega de nuevos buques probablemente exacerbará un problema de exceso de capacidad.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, pero sujetos a aprobación de servicio.
•Aéreos: Estable y con capacidad para responder a la demanda.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Según volumen, las líneas navieras están dispuestas a negociar niveles SPOT o apoyo bajo plataformas e-commerce.
•Uso de Equipos 40NOR considerando su competitividad en Flete (mayor disponibilidad hacia el WCSA).
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la respectiva antelación vs capacidad del trade y situación de mercado.
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos según provincia y tipo de mercancía.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•El mercado continúa en una etapa de “normalización radical”, siendo el corredor Asia – Europa el más influenciado por la situación actual y que a su vez, impacta el comportamiento de los demás mercados con frecuentes ajustes en la oferta de servicios hacia LATAM.
•De manera anticipada al CNY, las líneas navieras están recomendando planificar los flujos de carga antes del comienzo de la Temporada de Navidad Local con el propósito de mitigar y prevenir riesgos en la cadena y posibles retrasos congruente a los Blank Sailing informados desde semanas atrás.
•A medida que el mercado continúa estabilizándose y la situación económica sigue siendo incierta, se analiza que los volúmenes de carga se mantengan por debajo del nivel de los años anteriores.
TERRESTRE
Si bien la confiabilidad del transporte marítimo está mejorando para aliviar parte de la presión, la escasez de conductores y la crisis del precio del combustible continúan ejerciendo coacción sobre la industria. Se estima que la situación persista hasta 2023
Capacidad:
•HAPAG: Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada con altos costos.
•COSCO/OOCL: Capacidad reducida – caso a caso.
•MAERSK: Garantizada bajo plataforma e-commerce.
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Estable, sujetos a restricciones por temporada de reefers y disponibilidad en la región.
•Aéreos: Estable y respondiendo a la demanda amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 4-5 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El mercado continúa en una etapa de “normalización radical”, siendo el corredor Asia – Europa el más influenciado por la situación actual y que a su vez, impacta el comportamiento de los demás mercados con frecuentes ajustes en la oferta de servicios hacia LATAM.
•De manera anticipada al CNY, las líneas navieras están recomendando planificar los flujos de carga antes del comienzo de la Temporada de Navidad Local con el propósito de mitigar y prevenir riesgos en la cadena y posibles retrasos congruente a los Blank Sailing informados desde semanas atrás.
TERRESTRE:
•En medio de denuncias de presión por parte de los generadores de carga, quedó oficialmente desconvocada la huelga de transportistas anunciada el pasado 14/Nov por la Plataforma en Defensa del Transporte, suspendiendo con esto toda intención de manifestación o suspensión de actividades durante esa Semana y posteriores.
•La ACE (Asociación de Cargadores de España) manifiesta su preocupación por el incremento de situaciones de atraco a los transportadores y no solo de producto (mercancías como Textiles, Calzado, Alimentos, etc) sino de Combustible lo que agrava aún más el alza en el precio de dicho recurso.
Capacidad:
•Allocation:
•HAPAG/MAERSK: gestión vía e-commerce / capacidad desde Barcelona, Valencia & Algeciras.
•CMA CGM: 6 Teus desde Barcelona y Valencia
•MSC: Capacidad y Equipos garantizados
•MARFRET/ZIM LINE: caso a caso
** Reservas con 2-3 semanas de antelación al ETD
•Capacidad de FCL x Booking: 4-5 (Equipos DRY)
•Cargas RORO/BB: disponibilidad de Motonaves a partir del mes de Enero/Febrero.
•Equipos Especiales: Capacidad reducida (se debe validar caso a caso).
•Aéreos: Vuelos CAO y PAX con cupo disponible – Cargas DG y oversize sujetas a aprobación.
•CARGAS LCL (CTG): Negociación especial con MSL/ROHLIG para gestión y desarrollo del lane.
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales de cara a temporada de fin de año (invernal).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Se percibe una calma y mejora en volúmenes de carga tanto en la Costa Este como Oeste, así como la reducción de contenedores en Muelles tanto para Importación como Exportación.
•La disponibilidad de contenedores vacíos sigue siendo óptima en toda América del Norte y no hay problemas para cubrir la demanda de exportación.
•Los tiempos de espera en Buques de carga más extensos se están presentando en los Puertos de Baltimore, Savannah, Houston y Oakland (más de 10 días por Buque para apertura de ventana de operación).
•Puertos como Los Angeles, Long Beach, Port Everglades han reducido sus tiempos de espera de 7 días a 3 días.
TERRESTRE
•Bajo la tendencia de fin de año, muchas empresas buscan asegurar la capacidad de transporte para 2023 para lo cual, el sector se encuentra analizando con anticipación el comportamiento del mercado buscando competitividad en precios y servicios (garantizando la rotación frecuente de los vehículos).
•La escasez de conductores aún persiste, lo que hace que la capacidad dedicada sea un componente importante para asegurar una red de transporte confiable a corto plazo.
Capacidad:
Allocation:
•MSC: capacidad y Equipos garantizados costos altos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: soporte bajo Plataformas E-commerce.
•COSCO/ONE: servicio DTD sujeto a disponibilidad.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-6 (Equipos DRY) – Reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujetos a disponibilidad de la Zona.
•Aéreos: Óptima – Vuelos capacidad CAO (4,5 Tons) y PAX (hasta 1 Ton).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas.
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 3-4 días de antelación.
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•La mayoría de las navieras siguen aceptando Bookings únicamente bajo tarifa spot/instantánea, con cargos de cancelación y omisión.
•En los servicios desde Altamira/Veracruz hacia Cartagena, líneas navieras como HAPAG y SEALAND están ofreciendo capacidad de servicio y contendedores.
•Aunque la tendencia de carga en la costa (WCSA) ha permanecido a la baja, aun persisten retrasos operativos en el Puerto de Manzanillo (como entrada principal desde Asia).
TERRESTRE:
•Bajo la tendencia de fin de año, muchas empresas buscan asegurar la capacidad de transporte para 2023 para lo cual, el sector se encuentra analizando con anticipación el comportamiento del mercado buscando competitividad en precios y servicios (garantizando la rotación frecuente de los vehículos, seguridad en los traslados terrestres y reducción de robos).
•Continua el congestionamiento terrestre en los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo.
La coordinación de servicios Door to Port se encuentra entre 1-2
es la mejor opción de servicio por la amplia cobertura y alternativas de manejo.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: Revisión de espacios caso a caso vía EMC, ONE, COSCO, SEALAND, YML & HAPAG.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: MSC (garantizada) HAPAG & SEALAND con servicios puntuales.
•Capacidad de FCL x Booking: 2-3 (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 6 Semanas de antelación.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Análisis de Forecast/Volumen
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales.
•Apoyo en Plataformas E-commerce (Sealand, Hapag & ONE)
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Provisión de demoras y extra costos adicionales.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
•Manejo de puertos alternos.
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•El mercado continúa en una etapa de “normalización”, influenciado por la situación actual y que a su vez, impacta el comportamiento de los demás mercados con frecuentes ajustes en la oferta de servicios hacia LATAM.
•De manera anticipada al CNY, las líneas navieras están recomendando planificar los flujos de carga antes del comienzo de la Temporada de Navidad Local con el propósito de mitigar y prevenir riesgos en la cadena y posibles retrasos congruente a los Blank Sailing informados desde semanas atrás.
AÉREO:
•El comportamiento hacia LATAM es estable con una amplia cobertura de servicios PAX y CAO.
•Apoyo operativo y comercial con aerolíneas QT, LATAM, DHL y ALTAS.
TERRESTRE
•Bajo la tendencia de fin de año, muchas empresas buscan asegurar la capacidad de transporte para 2023 para lo cual, el sector se encuentra analizando con anticipación el comportamiento del mercado buscando competitividad en precios y servicios (garantizando la rotación frecuente de los vehículos).
Capacidad:
•Hacia Buenaventura: Vía MSC, ONE y CMA (herramienta SPOT/INSTANT).
•Hacia Cartagena: Vía HAPAG, MSC, CMA y ONE (herramienta SPOT/INSTANT).
Capacidad de FCL x Booking:
•DRY: 4-5 x Booking – sujetos a disponibilidad de Equipos,
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
•Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2-3 Semanas de antelación.
•Soporte Tarifario bajo Plataformas E-commerce (Análisis de Forecast/Volumen)
•Optimización de Equipos NOR
Aéreos:
•Solicitud de reservas con 2 días de antelación
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Incertidumbre en el comportamiento local de las vías (principalmente Buenaventura) por cierres y afectaciones climáticas, que están retrasando y aumentando los tiempos en Terminales.
•Incentivo de servicios hacia Asia con Tarifas y Servicios competitivos.
•Se mantienen limitantes para cargas DG hacia Europa Norte & Mediterráneo, así mismo como hacia el Sur (Callao) y Chile (San Antonio).
•Disponibilidad de Equipos según inventario de importación (revisión caso a caso o bajo reserva).
•Inicio de temporada de carga RF hacia Europa.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte America.
•Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro America y conexiones vía Panamá.
Capacidad
•Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave (disponibilidad de salidas a partir del 17/Dic)
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Solicitud de reserva con 3 semanas de antelación a la ETD.
•Allocation – Otras Navieras/Rutas: Vía e-commerce para garantizar Espacios y Equipos.
•Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 3-4 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
•Consolidados LCL:
Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
•Como consecuencia de la reducción de capacidad y demanda de carga, las aerolíneas han optado por impulsar la comercialización en vuelos PAX, lo que ha llevado a los Exportadores a realizar cambios en sus prácticas de embalaje.
•Hasta el 30/Noviembre las aerolíneas de cobertura hacia NAM iniciaron temporada de “Acción de Gracias” reduciendo así, la capacidad de cargue para Carga General.
•Persisten las restricciones en servicios desde las Estaciones de MDE, CLO, CTG y BAQ.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
•Continúa la alta demanda de solicitud de reservas hacia Norte y Sur América.
Capacidad:
•MIAMI: Estable confirmación de reservas de aprox 1/2 Semanas por Temporada)
•LIMA: Estable solicitud de reservas con 1 semana de antelación (vuelos CAO) y 2-3 días (vuelos PAX).
•QUITO & SANTIAGO DE CHILE: Reducido Servicio sujeto a confirmación de reserva/espacios debido a la capacidad de la ruta por alta demanda.
•WORLD WIDE: Estable servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje/Transito Nacional a BOG.
•Por inicio de Temporada de Fin de año, se sugiere revisar disponibilidad y capacidad de cargue de manera anticipada para revisión de espacio/servicio vs estacionalidad de la ruta.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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