El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa de la cadena de suministro y procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de transporte y comercio internacional.
Compartimos los principales hallazgos del análisis correspondiente a la semana 13 del año 2023.
Reporte del mercado ASIA:
MARÍTIMO
• A partir del 01/Abril, los niveles tarifarios incrementaron debido a la implementación del GRI, sin embargo y según dinamismo del mercado, las Navieras sugieren validar fletes semana a semana y así, no perder competitividad.
•De igual manera, las Navieras están enfocadas en negociación de Tarifas para lotes superiores a los 10 Teus (no a largo plazo) e impulsando el uso de Plataformas Spot/Instant para obtener niveles competitivos en tiempo real.
AÉREO
• A lo largo del mes de marzo, el mercado de exportación aérea experimentó tendencias positivas de reactivación bajo el soporte del sector de comercio electrónico; es por ello, que los niveles tarifarios han ido incrementando como respuesta al mercado.
TERRESTRE
• Sin novedad; disponibilidad de servicios a disposición de la demanda actual.
Capacidad:
•Capacidad de FCL x Booking: 10-15 (Equipos DRY) – Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Cargas RORO/BB: Disponibilidad desde los Puertos Shanghai & Tianjin hacia el WCSA. Servicio hacia el Caribe, se debe consultar caso a caso.
•Equipos Especiales/IMO: Disponibles, sujetos a aprobación final de la naviera.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): Operando con regularidad – Consolidados sujetos a “consolidación”.
•Capacidad: 18cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS)
Planes de contingencia:
•Marítimo FCL:
•Como estrategia comercial, las líneas navieras sugieren trabajar bajo niveles SPOT o apoyo bajo plataformas SPOT/Instant.
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Según volumen, se ofrece alternativa de embarques parciales (2 HBL) con negociación de tarifa competitiva.
Tabla # 1: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Tabla # 2: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
“Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Reporte del mercado Europa del Norte:
MARÍTIMO
•Debido a la reducción de servicios desde Asia a Europa Norte, junto con las notificaciones de blank sailings en esta rotación, los tiempos de tránsito están incrementando, sin embargo, estos cambios no generarán un impacto mayor para el cubrimiento de la ruta hacia LATAM.
•FRANCIA: las actividades portuarias y aeroportuarias están desarrollándose de manera normal, sin embargo, se estima que para el próximo 06/Abril (fecha para un nuevo llamado de manifestaciones) dicho sector pueda presentar intermitencia en el servicio.
•ALEMANIA: debido a las huelgas convocadas por un grupo de sindicatos del sector público y ferroviarios el pasado 27/Marzo, las actividades en los Puertos (Hamburgo) y Aeropuertos (FRA, MUN) se han visto realmente afectados, generando represamiento de cargas en depósitos y almacenes, así como cancelación de vuelos.
TERRESTRE
•Como consecuencia de las manifestaciones en Francia y Alemania, el sector de transporte se ha visto perjudicado por la cancelación de servicios ferroviarios (principal medio de transporte), sumado al impacto negativo generado en los Puertos y Aeropuertos en tiempos de recepción y salida de mercancías.
Capacidad:
Allocation:
•HAPAG: capacidad de embarque de hasta 10 Teus x Booking - Desde Amberes, Rotterdam & Hamburgo.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•COSCO/OOCL: capacidad mínima (aprox 1-2 FCL x Booking) revisión caso a caso.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Sujeto a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable (sujetos a disrupciones por situaciones de orden público).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Previsión de extra-costos por condiciones de mercado y retrasos en servicios locales (Transporte Terrestre).
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de España:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
•Como consecuencia de las Manifestaciones presentadas en Francia y Alemania, las operaciones logísticas se han visto afectadas (principalmente las aéreas), con cancelaciones de vuelos y represamiento de carga de cara a la temporada de Semana Santa.
•El aeropuerto más perjudicado por estas movilizaciones ha sido el de Palma de Mallorca (que ha sufrido 32 cancelaciones 19 llegadas y 13 salidas) y 9 retrasos que afectan a varias aerolíneas distintas. En el caso del aeropuerto de Barajas (Madrid), de los 10 vuelos programados sólo se había cancelado uno, mientras que otros tres habían sido operados con normalidad.
•A nivel marítimo, las navieras están enfocadas en apertura de negociaciones bajo niveles FAK de lotes de aprox 10 Teus x Bk, buscando así una reactivación progresiva del mercado.
TERRESTRE
•Según datos ofrecidos por AECOC, en España faltan aprox 20.000 conductores para transporte, teniendo en cuenta que el sector atraviesa un preocupante proceso de jubilación, ya que el 70% de los conductores activos cuentan con más de 50 años y ha sido uno de los factores recurrentes de la escasez en dimensión global.
Capacidad:
Allocation:
•MARFRET: Tarifas competitivas con capacidad de respuesta en servicio óptimo.
•HAPAG/CMA CGM: 5-8 Teus x Booking - Desde Valencia & Barcelona.
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•MAERSK: 10 Teus x Booking – según capacidad garantizada por la plataforma Instant.
** Reservas con 2 semanas de antelación al ETD
•Cargas RORO/BB: revisión caso a caso
•Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento.
•Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Reservas con 2 Semanas de antelación.
Aéreos:
•Para embarques de volumen (peso), revisar con la antelación debido al cambio de capacidad en vuelos, por la baja demanda de carga a nivel mundial.
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de EEUU:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
• Las principales terminales del Norte de EEUU se encuentran estables y cuentan con suficiente disponibilidad de equipos DRY y RF. Así mismo y debido a la disminución de carga, varias terminales han comenzado a reducir los “extra time”, “weekend gate hours” concedidos en pro de alivianar la congestión generada en Pandemia.
• El puerto de LAX (principal entrada para el comercio de EEUU) registra caída del 43% del movimiento de carga durante el mes de Febrero y parte de Marzo, a raíz del bajo ritmo comercial proveniente de Asia y Europa, el sobre stock en almacenes y el reemplazo de los puertos de la Costa Oeste por otras regiones.
AÉREO:
• Continúan las demoras operacionales en las Terminales de Miami, Houston, y Los Ángeles como consecuencia a las condiciones climáticas de la región.
TERRESTRE:
• Los Clientes han comenzado a beneficiarse por la reducción de carga y estabilidad operativa en las terminales portuarias, lo que ha llevado a que los planes de contingencia establecidos estén prácticamente eliminados (ejemplo, la necesidad de flotas dedicadas ha disminuido a medida que las flotas “consolidadas” tradicionales han respondido a la demanda (a excepción de los cambios generados por las condiciones climáticas de la región).
Capacidad:
• Allocation:
•MSC: Con capacidad garantizada - altos costos y servicio de tránsito extensos.
•HAPAG/SEALAND/CMA: 5-10 FCL x Booking – según capacidad informada por la plataforma. COSCO/ONE: revisión caso a caso.
• Cargas RORO/BB: Revisión caso a caso
• Equipos Especiales: Disponibles, sujetos a disponibilidad de equipos vacíos en la región o zonas de almacenamiento. Aéreos: Estable, sin cambios de alto impacto.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 20cbm / 8 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
• Reservas con 2 Semanas de antelación.
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por demoras en rampas y/o condiciones climáticas de la región.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm) a Consolidadores
•Opción de manejo directo con Navieras tales como King Ocean y Seaboard (POL: Miami).
Reporte del mercado de México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
•Los tiempos operativos debido a las condiciones climáticas presentadas en la región presentan mejora en las últimas semanas en el Golfo de México. La espera en Veracruz fluctúa entre 0-1 día dependiendo de los cierres, pero son inferiores a las demostradas semanas anteriores.
•Las líneas navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas SPOT/INSTANT con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK y garantía de salidas/equipos.
•Servicios regulares hacia el WCSA y Caribe (Atlántico).
AÉREO
•Estable y respondiendo a la demanda.
TERRESTRE
•Estable, sujeto a disponibilidad de equipos en Patios del Interior.
Capacidad:
Allocation:
•Manzanillo hacia Buenaventura: disponibilidad vía YML, COSCO, ONE.
•Altamira/Veracruz hacia Cartagena: disponibilidad vía COSCO, ONE, HAPAG.
•Capacidad de FCL x Booking: 5-10 FCL (Equipos DRY) – Reservas con 2 a 4 Semanas de antelación.
Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX (principalmente a BOG).
•CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Provisión de demoras y extra-costos adicionales por retrasos operacionales en Terminales y Centros de Acopio.
•Análisis de tiempos para retiro y reposición de vacíos vs cut off físico y documental de las navieras y aduana en Puertos.
Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Brasil:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
• Las líneas navieras continúan haciendo énfasis en el uso de sus plataformas SPOT/INSTANT con el fin de obtener niveles competitivos vs tarifas FAK y garantía de salidas/equipos.
• La reactivación del mercado es positiva, impulsando así que las navieras estén en disposición de negociar Fletes FAK y para sectores específicos como Tiles, Madera, Papel y Plástico.
TERRESTRE
• Sin novedad; disponibilidad de servicios terrestres a disposición de la demanda.
AÉREO:
• La reanudación de los aviones de pasajeros con opción de carga (PAX) está proporcionando más capacidad y poder de negociación, considerando los volúmenes actuales de carga (demanda).
Capacidad:
• Allocation:
Con base al comportamiento del mercado y reactivación progresiva que está presentando la región, localmente manejan el siguiente ranking de navieras con el fin de impulsar el servicio vs competitividad:
•Sealand: es la naviera más competitiva pero está presentando escasez de equipos y demora en confirmación de Bkk.
•CMA CGM: niveles promedio mercado, con escasez de equipos en Navegantes.
•HAPAG & MSC: disponibilidad garantizada con niveles promedio y altos (MSC).
•COSCO/ZIM LINE: disponibilidad reducida (máx 1-2 FCL x Bkk).
•OT/FR: Revisión caso a caso según POL.
• Aéreos: Operando con normalidad en vuelos CAO y PAX.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 14cbm / 4 Tons / 1,5 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Planes de contingencia:
Marítimo FCL:
•Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Optimización de Equipos NOR desde POL bases para mercancías livianas (nivel competitivo vs DRY).
•Aéreos:
•Optimización de espacios según capacidad (vuelos PAX/CAO).
•Consolidados LCL:
•Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2-3 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación FCL:
Trades
•Callao - Perú
•San Antonio / Arica – Chile
•Guayaquil – Ecuador
Situación del mercado:
MARÍTIMO FCL:
•Continua la escasez de equipos RF en Patios del Interior, por lo que las Navieras hacen énfasis en que dichas unidades serán 100% garantizadas en Puertos.
•Se mantienen la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam y Centro América).
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
•Rechazo total al manejo de carga DG por la restricción actual de las líneas navieras en Consolidados hacia Sur y Centro América.
• Capacidad al 100% en servicios hacia el Sur y Norte América.
Campañas para crecimiento de volúmenes hacia Centro América y conexiones vía Panamá.
Capacidad
• Allocation - YML: Sujeto a confirmación final:
•PERÚ -YML: 6 Teus x Nave
•CHILE – YML: 4 Teus x Nave
** Disponibilidad de Espacios durante el mes de abril.
** Solicitud de reserva con 2 semanas de antelación a la ETD.
• Allocation – Otras Navieras/Rutas: Bajo soporte de herramientas SPOT/INSTANT para garantizar Espacios y Equipos.
• Cargas RORO/BB & Equipos Especiales: Revisión caso a caso vía Intermarine, Colfletar, BBC, Transmares.
• CARGAS LCL (BUN/CTG): 15cbm / 3 Tons / 1,0 Tons x Pieza (sujeto a cobro por OWS).
Plan de contingencia:
• Marítimo FCL:
•Programación de reservas con 2 Semanas de antelación.
•Análisis de Forecast/Volumen para negocios de más de 10 FCL x Booking.
•Servicio con alta estabilidad hacia VLP como Plan B en reemplazo de SAI.
• Consolidados LCL:
• Revisión de volúmenes con servicio garantizado (despachos hasta de 2 HBL según cbm).
Reporte del mercado de Exportación Aéreo:
Trades
•Lima
•Quito
•Miami
•Santiago de Chile
Situación del mercado:
• TEMPORADA DE MADRES: A partir del 17/ Abril – 05/Mayo, por lo que se sugiere programar envíos previos a dichas fechas (debido a la prioridad que se brinda para carga perecedera), con el fin de mitigar retrasos y cancelaciones de reserva.
• El nivel tarifario en algunas rutas continúa a la baja y la capacidad de servicio/espacio es suficiente para responder a la demanda.
•Flexibilidad en negociaciones “SPOT” según capacidad, estacionalidad de la ruta y tipo de mercancía.
• Desde las Plazas de MDE, CLO y BAQ se continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos (en su mayoría operan vuelos PAX).
Capacidad:
•MIAMI: Disponibilidad de espacios en vuelos PAX (Tarifas Promo de TAMPA) y vía PTY (PAX y CAO).
• LIMA: Estable tanto en vuelos PAX y como CAO.
• QUITO: Estable y con alternativas de vuelo directos o con conexión.
• SANTIAGO DE CHILE: Revisión caso a caso considerando la baja demanda y capacidad hacia dicha ruta.
• WORLD WIDE: Estable à servicios vía PTY, FRA, MIA, AMS y DOH con capacidad de recepción (CAO).
Plan de contingencia:
•Manejo de Cabotaje a BOG para mercancías de no cubrimiento desde las plazas locales (ejem, Medellín).
•Servicios vía PTY como alternativa para despachos hacia USA, Europa y Asia.
•Según Valor de la Mcia / Ítems, contamos con manejo vía Courier vía DHL Express (despachos urgentes).
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
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